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青島高測科技股份有限公司（簡稱“高測股份”，688556.SH）昨晚發布關關于向特定對象發行股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告。高測股份于2023年2月6日收到上海證券交易所出具的《關于青島高測科技股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，具體意見如下：“青島高測科技股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求，本所將在收到你公司申請文件（注冊稿）后提交中國證監會注冊?！?/p>

2022年11月23日，高測股份發布2022年度向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)。本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過92000.00萬元，扣除發行費用后凈額全部用于補充流動資金或償還貸款。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行的方式，公司將在經過上海證券交易所審核并取得中國證監會同意注冊的批復有效期內選擇適當時機實施。若國家法律、法規等制度對此有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定，本次發行的定價基準日為公司關于本次發行股票的董事會決議公告日（即第三屆董事會第十二次會議決議公告日：2022年8月24日）。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的發行對象為張頊，其為公司控股股東、實際控制人。張頊將以現金方式認購本次向特定對象發行的股份。因公司實際控制人、董事長張頊擬以現金認購公司本次發行的股票，該行為構成與公司的關聯交易。

本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以最終發行價格計算得出，數量不足1股的余數作舍去處理，即發行數量不超過1300.90萬股，未超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次發行對象認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。本次發行完成后，公司在本次發行前滾存的截至本次發行完成時的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按發行后的持股比例共同享有。本次向特定對象發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

本次發行前，張頊直接持有公司5808.03萬股股份，占公司總股本的25.48%，為公司的控股股東與實際控制人。按照本次發行的最大數量1300.90萬股測算，本次發行完成后，張頊將持有7108.94萬股股份，占公司發行后股本總額的29.51%，仍為公司實際控制人，公司實際控制人未發生變化。因此，本次發行不會導致本公司的控制權發生變化。

中信建投證券股份有限公司關于青島高測科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票并在科創板上市之發行保薦書顯示，中信建投證券股份有限公司為保薦機構、主承銷商，保薦代表人為陳昶、張世舉。

關鍵詞： 中信建投

責任編輯：Rex_07