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青島高測(cè)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“高測(cè)股份”，688556.SH）昨晚發(fā)布關(guān)關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)收到上海證券交易所審核意見(jiàn)通知的公告。高測(cè)股份于2023年2月6日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于青島高測(cè)科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見(jiàn)的通知》，具體意見(jiàn)如下：“青島高測(cè)科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，本所將在收到你公司申請(qǐng)文件（注冊(cè)稿）后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?！?/p>
2022年11月23日，高測(cè)股份發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)92000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款。
本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)過(guò)上海證券交易所審核并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。若國(guó)家法律、法規(guī)等制度對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日（即第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日：2022年8月24日）。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為張頊，其為公司控股股東、實(shí)際控制人。張頊將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份。因公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)張頊擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票，該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理，即發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1300.90萬(wàn)股，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后，公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時(shí)的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
本次發(fā)行前，張頊直接持有公司5808.03萬(wàn)股股份，占公司總股本的25.48%，為公司的控股股東與實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行的最大數(shù)量1300.90萬(wàn)股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，張頊將持有7108.94萬(wàn)股股份，占公司發(fā)行后股本總額的29.51%，仍為公司實(shí)際控制人，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致本公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
中信建投證券股份有限公司關(guān)于青島高測(cè)科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市之發(fā)行保薦書(shū)顯示，中信建投證券股份有限公司為保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商，保薦代表人為陳昶、張世舉。
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