今日，宇邦新材(301266.SZ)收報72.73元，跌幅6.71%，總市值75.64億元。

昨晚，宇邦新材發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。宇邦新材本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

宇邦新材本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過50,000.00萬元（含50,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：安徽宇邦新型材料有限公司年產光伏焊帶20,000噸生產項目、補充流動資金。

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本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為上市公司股東。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

2022年6月8日，宇邦新材在深交所創業板上市，本次發行數量為2600.00萬股，全部為公開發行的新股，不進行老股轉讓，占發行后總股本的比例為25.00%。公司股票發行價格為26.86元/股，保薦機構（主承銷商）是中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為張世舉，陳昶。

宇邦新材本次發行募集資金總額為69,836.00萬元，實際募集資金凈額為61,198.82萬元。宇邦新材最終募集資金凈額比原計劃多14,536.84萬元，該公司于2022年6月1日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金46,661.98萬元，分別用于年產光伏焊帶13,500噸建設項目、研發中心建設項目、生產基地產線自動化改造項目、補充流動資金項目。

宇邦新材本次發行費用總額為8,637.18萬元，其中中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用共計6,583.60萬元。

2022年前三季度，宇邦新材實現營業收入1,441,704,781.77元，同比增長63.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤75,562,383.04元，同比增長24.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤72,958,691.85元，同比增長28.59%；經營活動產生的現金流量凈額-327,086,971.85元，同比減少126.78%。

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責任編輯：Rex_16