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深交所上市審核委員會2023年第18次審議會議于2023年4月7日召開，審議結果顯示，山東陽谷華泰化工股份有限公司（證券簡稱：陽谷華泰，證券代碼：300121.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題：無

需進一步落實事項：無

陽谷華泰2023年3月13日發布的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（申報稿）顯示，公司本次發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣65,000.00萬元（含65,000.00萬元），扣除發行費用后用于年產65,000噸高性能橡膠助劑及副產資源化項目、補充流動資金。

陽谷華泰本次發行的可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

陽谷華泰本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年。

陽谷華泰本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

陽谷華泰本次發行保薦機構（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為陳鳳華、李志斌。

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責任編輯：Rex_10