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今日，恒帥股份(300969.SZ)股價下跌，截至收盤報59.89元，跌幅2.06%。

昨晚，恒帥股份披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司人民幣普通股（A股）股票的公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深圳證券交易所創業板上市。本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和支付最后一年利息。本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債發行首日。

本次可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。本次發行的可轉債不提供擔保。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣43000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬投入泰國新建汽車零部件生產基地項目、年產1954萬件汽車微電機、清洗冷卻系統零部件改擴建及研發中心擴建項目、新能源汽車微電機及熱管理系統、智能感知清洗系統零部件生產基地建設項目、研發中心改擴建項目。

公司于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證券監督管理委員的批復（證監許可[2021]827號）同意注冊，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票2000.00萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為人民幣20.68元，募集資金總額為人民幣41360.00萬元，扣除與本次發行有關的費用人民幣3865.38萬元（不含稅）后募集資金凈額為人民幣37494.62萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日對公司募集資金到位情況進行了審驗，并出具“天職業字[2021]16251號”《驗資報告》。

據恒帥股份2022年年報，報告期內，公司實現營業總收入7.39億元，同比增長26.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.46億元，同比增長25.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.30億元，同比增長26.38%；經營活動產生的現金流量凈額1.58億元，同比增長134.12%。

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責任編輯：Rex_11