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深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第20次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，上海姚記科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“姚記科技”，002605.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

姚記科技3月20日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）顯示，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所主板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限定為自發(fā)行之日起六年。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額為不超過(guò)人民幣58,312.73萬(wàn)元（含58,312.73萬(wàn)元），擬發(fā)行數(shù)量不超過(guò)583.13萬(wàn)張（含583.13萬(wàn)張），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)6億副撲克牌生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

姚記科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為盛財(cái)平、單新生。

姚記科技3月18日披露的關(guān)于2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年度，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入391,484.67萬(wàn)元，同比上升2.83%（重述后，下同）；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)34,844.70萬(wàn)元，同比下降39.28%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)34,219.98萬(wàn)元，同比下降32.44%。

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