上海證券交易所上市審核委員會2023年第32次審議會議于2023年5月8日召開，審議結(jié)果顯示，福立旺精密機(jī)電（中國）股份有限公司（以下簡稱“福立旺”，688678.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
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上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
請發(fā)行人代表結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、前次募投項(xiàng)目產(chǎn)能消化情況和本次募投項(xiàng)目中3C類精密金屬零部件的市場需求、自身技術(shù)提升情況，說明通過本次募集資金新增產(chǎn)能的必要性和合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無。
福立旺4月24日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書(上會稿)顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過70,000.00萬元（含70,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：南通精密金屬零部件智能制造項(xiàng)目。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額和現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售部分的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
福立旺本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為湯魯陽、方磊。
福立旺2023年第一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.57億元，同比下降26.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤730.56萬元，同比下降80.87%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤115.22萬元，同比下降96.86%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7035.88萬元，同比增長152.9%。
福立旺2022年年度報(bào)告顯示，2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.27億元，同比增長27.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.62億元，同比增長32.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.29億元，同比增長15.24%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.28億元，同比增長418.84%。
福立旺于2020年12月23日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量4335萬股，發(fā)行價(jià)格為18.05元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為左道虎、葛明象。福立旺募集資金總額為7.82億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為7.13億元。
福立旺最終募集資金凈額較原計(jì)劃多1.69億元。招股說明書顯示，公司擬募集資金5.43億元，分別用于精密金屬零部件智能制造中心項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
福立旺上市發(fā)行費(fèi)用為6987.13萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用5200萬元。
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