和邦生物(603077.SH)昨日晚間發(fā)布公告，上交所上市審核委員會于2023年6月20日召開了2023年第55次審議會議，對四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進(jìn)行了審議。根據(jù)會議審議結(jié)果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

和邦生物2023年6月13日發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿）顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過460,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于廣安必美達(dá)生物科技有限公司年產(chǎn)50萬噸雙甘膦項(xiàng)目。

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和邦生物本次發(fā)行經(jīng)公司2022年10月27日召開的第五屆董事會第十八次會議、2023年3月1日召開的第五屆董事會第二十一次會議審議通過，并經(jīng)公司2022年11月14日召開的2022年第三次臨時股東大會和2023年3月1日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過。本次發(fā)行尚需上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。

和邦生物本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所上市。

和邦生物本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為不超過460,000.00萬元（含），該募集資金規(guī)模系考慮扣除前次募集資金用于補(bǔ)充流動資金和償還銀行貸款金額超出前次募集資金總額30%的部分等因素后確定的。具體發(fā)行規(guī)模將由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在上述額度范圍內(nèi)確定。

和邦生物本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

和邦生物本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

和邦生物本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

和邦生物聘請中證鵬元對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評級，公司主體信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AA+。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

和邦生物此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華西證券股份有限公司，保薦代表人為陳國星、陳亮。

和邦生物最近一次募集資金為2015年非公開發(fā)行股票募集資金，募集資金到位距今已滿五個會計年度，公司最近五年不存在通過首發(fā)、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情形。

和邦生物2022年?duì)I業(yè)收入為130.39億元，同比增長30.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為38.07億元，同比增長26.12%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為37.51億元，同比增長24.65%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為26.44億元，同比減少19.15%。

和邦生物2023年第一季度營業(yè)收入為23.94億元，同比下降22.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.97億元，同比下降61.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3.96億元，同比下降61.77%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3.47億元，同比減少42.92%。

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