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杭州銀行(600926.SH)今日早間發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的調(diào)整公告。杭州銀行擬調(diào)減公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的募集資金總額，同步調(diào)整向特定對象發(fā)行A股股票方案，并修訂本次向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次調(diào)整向特定對象發(fā)行A股股票方案和修訂預(yù)案事項尚需提交董事會和股東大會審議通過。
調(diào)整前，本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣125億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。調(diào)整后，本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣80億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。
昨日晚間，杭州銀行發(fā)布向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定投資者。發(fā)行對象須為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。
本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過900,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。
杭州銀行本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對象取得的本次向特定對象發(fā)行的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因所增加的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。
本次發(fā)行完成后，為兼顧新老普通股股東的利益，由公司新老普通股股東共享本次發(fā)行完成前的滾存未分配利潤。
本次向特定對象發(fā)行股票決議自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
杭州銀行表示，本次發(fā)行股票將有效補充公司核心一級資本，提升資本充足水平，滿足日趨嚴(yán)格的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，同時增強公司風(fēng)險抵御能力，以應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的不斷變化和挑戰(zhàn)，并支持公司各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，提升公司盈利能力，為全體股東創(chuàng)造長期良好的投資回報。
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