上交所上市審核委員會(huì)2023年第58次審議會(huì)議于2023年6月27日召開，審議結(jié)果顯示，中貝通信集團(tuán)股份有限公司（證券簡稱：中貝通信，證券代碼：603220.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

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中貝通信2023年6月6日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會(huì)稿），公司本次擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過51,700.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于公司承接的中國移動(dòng)2022年至2023年通信工程施工服務(wù)集中采購項(xiàng)目，本次募投項(xiàng)目包括設(shè)備安裝與傳輸管線兩類工程。

中貝通信本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外），其中自然人還需符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號）等相關(guān)規(guī)定的要求。

中貝通信本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，中貝通信本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣5.17億元（含本數(shù)），即發(fā)行不超過517萬張（含本數(shù)）債券，具體發(fā)行金額由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

中貝通信本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

中貝通信本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

中貝通信本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

中貝通信本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。同時(shí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

針對本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，中貝通信聘請了中證鵬元進(jìn)行資信評級。根據(jù)中證鵬元出具的信用評級報(bào)告，公司的主體信用級別為A+，本次可轉(zhuǎn)債的信用級別為A+。中證鵬元在本次可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期內(nèi)，每年將對可轉(zhuǎn)債進(jìn)行跟蹤評級。

中貝通信本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為張君、劉炯。

中貝通信2022年?duì)I業(yè)收入為26.43億元，同比增長0.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.09億元，同比下降40.11%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.01億元，同比下降41.87%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5093.41萬元，同比減少14.28%。

中貝通信2023年第一季度營業(yè)收入為5.59億元，同比增長38.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2285.62萬元，同比增長124.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2265.95萬元，同比增長273.18%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3.96億元，同比增加5.95%。

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