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深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第51次審議會(huì)議于2023年7月7日召開，審議結(jié)果顯示，山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司（山東章鼓，002598.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題：無

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：無

山東章鼓向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書顯示，公司本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人劉欽、李倫。

山東章鼓本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案于2022年12月26日和2023年2月27日分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次和第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過；于2023年1月11日和2023年3月15日分別經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。公司于2023年4月28日召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案，將擬募集資金總額由25,000.00萬元調(diào)減為24,300.00萬元。

公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣24,300.00萬元（含24,300.00萬元），用于核電風(fēng)機(jī)生產(chǎn)車間建設(shè)項(xiàng)目、新型高端節(jié)能通風(fēng)機(jī)建設(shè)項(xiàng)目、710車間智能升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

山東章鼓本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司對本次可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了評級，根據(jù)評級報(bào)告，公司主體信用等級為“A+”，本次債券信用等級為“A+”，評級展望為穩(wěn)定。

2022年，山東章鼓的營業(yè)收入為18.75億元，同比增長10.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.10億元，同比增長5.03%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.05億元，同比增長6.14%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9643.14萬元，上年同期為-2725.73萬元。

2023年一季度，山東章鼓實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.16億元，同比增長21.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2937.26萬元，同比增長45.80%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤2466.99萬元，同比增長24.12%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2661.88萬元，上年同期為1597.49萬元。

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