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深圳證券交易所上市審核委員會2023年第57次審議會議于2023年7月28日召開，審議結果顯示，深圳市翔豐華科技股份有限公司（簡稱“翔豐華”，300890）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年7月17日，翔豐華發(fā)布創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)(修訂稿)。翔豐華本次向不特定對象發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣80,000.00萬元（含80,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資項目如下：6萬噸人造石墨負極材料一體化生產(chǎn)基地建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

翔豐華聘請中證鵬元為本次發(fā)行的可轉換公司債券進行了信用評級，公司主體信用等級為“AA-”級，本次可轉換公司債券信用等級為“AA-”級，評級展望穩(wěn)定。

翔豐華本次向不特定對象發(fā)行可轉債的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為楊璽、周聰。

翔豐華于2020年9月17日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2500萬股，發(fā)行價格14.69元/股，保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為秦明正、黃曉彥。

翔豐華首次公開發(fā)行股票募集資金總額為3.67億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.24億元。翔豐華最終募集資金凈額較原計劃少1.76億元。翔豐華2020年9月14日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金5.00億元，全部用于30000噸高端石墨負極材料生產(chǎn)基地建設項目。

翔豐華首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用為4374.84萬元，其中保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司獲得保薦及承銷費用2875.64萬元。

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責任編輯：Rex_31