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深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第57次審議會(huì)議于2023年7月28日召開，審議結(jié)果顯示，深圳市翔豐華科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“翔豐華”，300890）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
2023年7月17日，翔豐華發(fā)布創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報(bào)稿)(修訂稿)。翔豐華本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣80,000.00萬元（含80,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資項(xiàng)目如下：6萬噸人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
翔豐華聘請(qǐng)中證鵬元為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，公司主體信用等級(jí)為“AA-”級(jí)，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為“AA-”級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
翔豐華本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為楊璽、周聰。
翔豐華于2020年9月17日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2500萬股，發(fā)行價(jià)格14.69元/股，保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為秦明正、黃曉彥。
翔豐華首次公開發(fā)行股票募集資金總額為3.67億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.24億元。翔豐華最終募集資金凈額較原計(jì)劃少1.76億元。翔豐華2020年9月14日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金5.00億元，全部用于30000噸高端石墨負(fù)極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。
翔豐華首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為4374.84萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費(fèi)用2875.64萬元。
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