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長遠鋰科(688779.SH)近日發布2023年半年度報告。今年上半年，長遠鋰科實現營業收入48.90億元，同比減少35.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6451.21萬元，同比減少91.49%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3031.28萬元，同比減少95.80%；經營活動產生的現金流量凈額-25.89億元，上年同期-7.40億元。
2021年8月11日，長遠鋰科在上交所科創板上市，公開發行股票數量為4.82億股，占發行后股份總數的25.00%，不低于發行后股份總數的10.00%，發行價格為5.65元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司和五礦證券有限公司，保薦代表人為羅峰、楊萌、喬端、施偉。長遠鋰科本次募集資金總額為27.25億元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為26.47億元。
長遠鋰科最終募集資金凈額比原計劃少7057.41萬元。長遠鋰科于2021年8月5日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金27.18億元，擬分別用于車用鋰電池正極材料擴產一期項目和補充營運資金。
長遠鋰科本次上市發行費用為7768.03萬元，其中保薦機構、主承銷商中信證券股份有限公司和五礦證券有限公司獲得承銷及保薦費6443.66萬元，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計驗資費429.25萬元，北京市嘉源律師事務所獲得律師費用216.98萬元。
本次發行的保薦機構相關子公司按照《實施辦法》和《業務指引》的相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為中信證券投資有限公司（以下簡稱“中證投資”）和五礦金鼎投資有限公司（以下簡稱“五礦金鼎”）。
依據《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》第十八條規定，本次發行保薦機構相關子公司中證投資、五礦金鼎跟投比例均為3.00%，獲配股份數量均為1446.90萬股，獲配金額均為8175.01萬元。中證投資和五礦金鼎承諾獲得本次配售的股票限售期為自發行人首次公開發行并上市之日起24個月。
2022年11月3日，長遠鋰科發布向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書。長遠鋰科本次發行可轉換公司債券募集資金總額為325,000.00萬元（含發行費用），實際募集資金凈額人民幣323,765.90萬元。扣除發行費用后，長遠鋰科本次發行實際募集資金凈額擬用于如下項目：湖南長遠鋰科新能源有限公司車用鋰電池正極材料擴產二期項目、湖南長遠鋰科新能源有限公司年產6萬噸磷酸鐵鋰項目、補充流動資金。長遠鋰科的聯合保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為羅峰、楊萌；聯合保薦人（主承銷商）為五礦證券有限公司，保薦代表人為喬端、施偉。
經計算，長遠鋰科兩次募資金額合計為59.75億元。
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責任編輯：Rex_22
