昨日晚間，尚品宅配(300616.SZ)發(fā)布公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣州尚品宅配家居股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》（以下簡稱“告知函”）。
深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見以《審核中心意見落實函》為準，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。
尚品宅配表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需履行中國證監(jiān)會注冊程序，最終能否獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。
【資料圖】
2022年12月6日，尚品宅配披露的向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)顯示，本次發(fā)行募集資金總額不超過80,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于成都維尚生產(chǎn)基地建設(shè)項目。
本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。
尚品宅配本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過59,602,500股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情況，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。
截至預(yù)案簽署日，公司總股本為198,675,000股，李連柱及其一致行動人周淑毅分別持有公司46,659,935股、17,493,996股股份，持股比例分別為23.49%、8.81%，李連柱、周淑毅合計持有公司64,153,931股股份，持股比例合計32.30%，為公司控股股東和實際控制人。
本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過59,602,500股（含本數(shù)），按本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限測算，本次向特定對象發(fā)行后，李連柱、周淑毅合計持有公司24.84%的股份，仍為公司實際控制人。
因此，本次發(fā)行前后公司的控股股東、實際控制人均為李連柱和周淑毅，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
2023年1月31日，尚品宅配發(fā)布的發(fā)行保薦書顯示，本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為林聯(lián)儡、段念。
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