昨晚，海鍋股份(301063.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年2月16日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于張家港海鍋新能源裝備股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
【資料圖】
海鍋股份表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
2023年1月31日，海鍋股份發(fā)布的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書(二次修訂稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過50,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)10萬噸風(fēng)電齒輪箱鍛件自動(dòng)化專用線項(xiàng)目、補(bǔ)流動(dòng)資金。
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，自深交所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。
本次發(fā)行對(duì)象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對(duì)象由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)申購報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對(duì)本次發(fā)行的特定對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。本次發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過25,272,000股。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行決議的有效期為股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個(gè)月。若相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新規(guī)定的，公司將按新規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。
截至募集說明書出具日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情況，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。
公司的控股股東為盛雪華。本次發(fā)行前，盛雪華直接持有公司18.04%股份，同時(shí)通過海鍋創(chuàng)投間接持有公司8.55%的股份，為公司的第一大股東。本次發(fā)行前，盛雪華、盛天宇和錢麗萍合計(jì)直接和間接持有公司51.31%的股份，是公司的實(shí)際控制人。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行的數(shù)量上限2,527.20萬股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，盛雪華仍為控股股東，盛雪華、盛天宇和錢麗萍仍為實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，公司社會(huì)公眾股比例將不低于25%，不存在股權(quán)分布不符合上市條件之情形。
海鍋股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東吳證券，保薦代表人為尹寶亮、畢宇洪。
海鍋股份2021年9月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為2106.00萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為17.40元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為尹寶亮、駱廷祺。海鍋股份募集資金總額為3.66億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為3.27億元。
海鍋股份最終募集資金凈額比原計(jì)劃少1.23億元。公司于2021年9月13日披露的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金4.50億元，擬分別用于高品質(zhì)鍛造擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目、高端裝備關(guān)鍵零組件精密加工項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目。
海鍋股份上市發(fā)行費(fèi)用為3966.00萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用2357.23萬元。
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