德方納米(300769.SZ)昨日晚間披露2023年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案。截至今日收盤，德方納米報189.42元，跌幅1.80%，總市值329.15億元。
德方納米本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
德方納米本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣350,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項目和補充流動資金。
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本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權公司董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
德方納米表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應除權、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
德方納米同日公布的前次募集資金使用情況專項報告顯示，公司此前曾3次募集資金。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕527號文核準，德方納米于2019年4月向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）10,690,000股，每股發(fā)行價為41.78元，應募集資金總額為人民幣44,662.82萬元，根據(jù)有關規(guī)定扣除發(fā)行費用（不含增值稅）5,316.77萬元后，實際募集資金金額為39,346.05萬元。該募集資金已于2019年4月10日到賬。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）瑞華驗字[2019]48380001號《驗資報告》驗證。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕2612號文核準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票11,764,705股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為102.00元/股，募集資金總額為1,199,999,910.00元，扣除與發(fā)行有關的費用17,689,604.21元（不含稅），公司實際募集資金凈額為1,182,310,305.79元。該募集資金已于2020年11月26日到賬，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]518Z0070號《驗資報告》驗證。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意德方納米科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕620號）文件核準，公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票12,549,019股，每股面值1元，發(fā)行價格為255.00元/股，募集資金總額為3,199,999,845.00元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣38,743,340.33元（不含稅），公司實際募集資金凈額為人民幣3,161,256,504.67元。該募集資金已于2022年6月2日到賬，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2022]518Z0059號《驗資報告》驗證。
經(jīng)計算，德方納米自上市以來，已累計募集資金484,663萬元。
德方納米于2019年4月15日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為41.78元/股，公開發(fā)行股份數(shù)量為1069萬股，保薦機構（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為董瑞超、金巍鋒。
德方納米首次公開發(fā)行股份募集資金總額為44,662.82萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為39,346.05萬元。德方納米于2019年4月1日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金39,346.05萬元，分別用于年產(chǎn)1.5萬噸納米磷酸鐵鋰項目、鋰動力研究院項目、信息化建設項目、補充流動資金。
德方納米首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用共計5,316.77萬元，其中，華泰聯(lián)合證券有限責任公司獲得保薦承銷費用3,853.08萬元。
德方納米還于昨日披露了2022年年度報告。報告期內(nèi)，德方納米實現(xiàn)營業(yè)收入225.57億元，同比增長355.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤23.80億元，同比增長188.36%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤23.19億元，同比增長191.70%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-61.36億元，上年同期為-6.16億元。
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責任編輯：Rex_31
