深圳證券交易所上市審核委員會2023年第19次審議會議于2023年4月7日召開，審議結(jié)果顯示，浙江宏昌電器科技股份有限公司（簡稱“宏昌科技”，301008.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

3月20日，宏昌科技披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣38,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬投入“電子水泵及注塑件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

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本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平由公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與保薦人（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會與保薦人（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

宏昌科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為唐帥、傅國東。

3月31日，宏昌科技披露關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的公告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1632號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票16,666,667股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣37.60元，共計(jì)募集資金62,666.67萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用(不含稅)5,753.38萬元后的募集資金為56,913.29萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2021年6月3日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用(不含稅)2,325.86萬元后，公司本次募集資金凈額為54,587.43萬元。

宏昌科技于2021年6月11日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為1666.6667萬股（占發(fā)行后總股本的25%），發(fā)行價(jià)格為37.60元/股。2022年5月27日，宏昌科技每10股轉(zhuǎn)增2股。

宏昌科技首次公開發(fā)行募集資金總額為6.27億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為5.46億元，最終募集資金凈額比原計(jì)劃多1.04億元。宏昌科技2021年5月26日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金4.42億元，分別用于年產(chǎn)1900萬套家用電器磁感流體控制器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

宏昌科技首次公開發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為唐帥、傅國東。宏昌科技發(fā)行費(fèi)用總額為8079.24萬元，其中，國信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用5753.38萬元。

宏昌科技2022年年度報(bào)告顯示，2022年，宏昌科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.26億元，同比增長7.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6726.47萬元，同比下降1.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5503.12萬元，同比下降5.47%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1678.33萬元，同比下降34.64%。

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