深圳證券交易所上市審核委員會2023年第18次審議會議于2023年4月7日召開，審議結果顯示，江蘇博俊工業科技股份有限公司（簡稱“博俊科技”，股票代碼：300926.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年3月13日，博俊科技披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次發行擬募集資金總額不超過50,000.00萬元（含50,000.00萬元），扣除發行費用后，擬用于常州博俊科技有限公司年產5000萬套汽車零部件、1000套模具項目；汽車零部件產品擴建項目；補充流動資金項目。

博俊科技本次可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。

【資料圖】

博俊科技本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

博俊科技本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

博俊科技本次發行的可轉換公司債券全額向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權，原股東放棄優先配售后的部分采用通過深圳證券交易所系統網上定價發行的方式進行，余額由承銷商包銷。

本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券全額向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權，原股東放棄優先配售后的部分采用通過深圳證券交易所系統網上定價發行的方式進行，余額由承銷商包銷。

博俊科技本次的保薦機構（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為陳華明、鄭睿。

博俊科技于2021年1月7日在深交所創業板上市，發行數量3553.34萬股，發行價格為10.76元/股，保薦機構為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為郁建、孫帥鯤。

博俊科技首次公開發行股票募集資金總額為3.82億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.26億元。博俊科技最終募集資金凈額較原計劃少6441.03萬元。招股說明書顯示，該公司擬募集資金3.91億元，分別用于汽車零部件、模具生產線建設項目、汽車零部件及模具生產基地項目、補充流動資金。

博俊科技本次上市發行費用為5588.23萬元，其中保薦機構東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷保薦費用3244.07萬元。

博俊科技2023年3月31日披露了2022年年度報告，公司2022年實現營業收入13.91億元，同比增長72.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.48億元，同比增長75.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.47億元，同比增長88.25%；經營活動產生的現金流量凈額為-8906.07萬元，同比減少727.96%。

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責任編輯：Rex_10