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今日，隆揚電子(301389.SZ)股價上漲，截至收盤報20.40元，漲幅3.98%。
昨晚，隆揚電子披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債存續期限為自發行之日起6年。
本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會對票面利率作相應調整。本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金和最后一年利息。本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
本次發行的可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東也有權放棄配售權。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
本次發行可轉債募集資金總額不超過人民幣112000.00萬元（含發行費用），扣除發行費用后將投資于復合銅箔生產基地建設項目。
隆揚電子于2022年10月31日在深交所創業板上市，發行價格為22.50元/股，公開發行股票7087.50萬股，發行保薦機構（主承銷商）為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為葛明象、徐振宇。隆揚電子當日開盤即破發，報20.89元，盤中最高價22.02元。截至當日收盤，隆揚電子報20.94元，跌幅6.93%。
隆揚電子發行募集資金總額為159468.75萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為147178.01萬元。該公司最終募集資金凈額較原計劃多109946.15萬元。隆揚電子于2022年10月20日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金37231.86萬元，擬分別用于富揚電子電磁屏蔽及其他相關材料生產項目、電磁屏蔽及相關材料擴產項目和研發中心項目。
隆揚電子發行費用總額為12290.74萬元，其中保薦機構東吳證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用10365.47萬元。
據隆揚電子2022年年報，報告期內，公司實現營業總收入3.76億元，同比減少12.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.69億元，同比減少14.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.63億元，同比減少14.30%；經營活動產生的現金流量凈額1.85億元，同比減少10.15%。
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責任編輯：Rex_12
