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深圳證券交易所上市審核委員會2023年第21次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，深信服科技股份有限公司（簡稱“深信服”，300454.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
深信服3月30日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿）顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過人民幣121,475.60萬元（含121,475.60萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：深信服長沙網(wǎng)絡(luò)安全與云計算研發(fā)基地建設(shè)項目、軟件定義IT基礎(chǔ)架構(gòu)項目。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)發(fā)行時的具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。
深信服本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為李林、李波。
深信服昨日晚間披露的2022年年度報告顯示，2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入74.13億元，同比增長8.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.94億元，同比下降28.84%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤1.00元，同比下降23.33%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7.46億元，同比下降24.80%。
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