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深圳證券交易所上市審核委員會2023年第21次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，深信服科技股份有限公司（簡稱“深信服”，300454.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

深信服3月30日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿）顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉債及未來轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。

本次發行可轉債的募集資金總額不超過人民幣121,475.60萬元（含121,475.60萬元），扣除發行費用后，擬用于以下項目：深信服長沙網絡安全與云計算研發基地建設項目、軟件定義IT基礎架構項目。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權公司董事會根據發行時的具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

深信服本次發行的保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為李林、李波。

深信服昨日晚間披露的2022年年度報告顯示，2022年度，公司實現營業收入74.13億元，同比增長8.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.94億元，同比下降28.84%；扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤1.00元，同比下降23.33%；經營活動產生的現金流量凈額7.46億元，同比下降24.80%。

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責任編輯：Rex_14