深交所上市審核委員會(huì)2023年第25次審議會(huì)議于2023年4月21日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：山東赫達(dá)，證券代碼：002810.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：無(wú)

(資料圖片)

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：無(wú)

山東赫達(dá)2023年3月3日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元（含60,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金按照輕重緩急順序計(jì)劃用于淄博赫達(dá)30000t/a纖維素醚項(xiàng)目、赫爾希年產(chǎn)150億粒植物膠囊及智能立體庫(kù)提升改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

山東赫達(dá)本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

山東赫達(dá)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

山東赫達(dá)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

山東赫達(dá)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，期滿后五個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項(xiàng)。

山東赫達(dá)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

山東赫達(dá)本次可轉(zhuǎn)債經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí)，根據(jù)其出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，山東赫達(dá)主體信用等級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

山東赫達(dá)多年來(lái)一直從事非離子型纖維素醚產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有自主研發(fā)、生產(chǎn)全系列建材級(jí)、醫(yī)藥級(jí)和食品級(jí)等非離子型纖維素醚產(chǎn)品的能力，并在同時(shí)具備了植物膠囊專用HPMC生產(chǎn)能力的前提下，進(jìn)一步延伸纖維素醚產(chǎn)業(yè)鏈，自主研發(fā)出HPMC植物膠囊產(chǎn)品，并通過(guò)不斷的實(shí)踐摸索，擁有了大規(guī)模、可連續(xù)生產(chǎn)HPMC植物膠囊的生產(chǎn)工藝。投資建設(shè)本次募投項(xiàng)目的目的系在現(xiàn)有的技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，結(jié)合下游市場(chǎng)需求，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能，不會(huì)導(dǎo)致公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式發(fā)生變化。

山東赫達(dá)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為葛麒、羅磊。

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