今日，智明達（688636.SH）股價下跌，截至收盤報84.50元，跌幅0.02%。

昨日晚間，智明達發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案案》。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，按面值發行，期限為自發行之日起六年。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

(資料圖)

本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣41,100.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：嵌入式計算機擴能補充投資建設項目、研發中心升級建設項目、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。現有股東優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

智明達于同日披露的《關于前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經中國證券監督管理委員會《關于同意成都智明達電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021)〕615號)同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股1,250.00萬股，每股發行價為人民幣34.50元，合計募集資金人民幣43,125.00萬元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣4,942.38萬元后，募集資金凈額為38,182.62萬元。上述募集資金已于2021年4月1日全部到位，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2021BJAG10184號《驗資報告》。

智明達同日披露2022年年度報告顯示，2022年，智明達營業收入5.41億元，同比增長20.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7538.27萬元，同比下降32.40%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7083.82萬元，同比下降30.13%；經營活動產生的現金流量凈額-1.06億元，同比下降257.55%。

智明達表示，根據2023年4月24日召開的第三屆第三次董事會，公司擬不派發現金紅利，不送紅股。公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增4.9股，本次轉增后，公司的總股本將增加至75,242,497股（最終準確數量以中國證券登記結算有限責任公司實際登記確認的數量為準）。該預案尚待股東大會審批。

報告期內，智明達資產減值準備本期金額為701.39萬元，上期金額為248.83萬元。

智明達同日披露的2023年一季度報告顯示，報告期內，智明達營業收入6840.79萬元，同比下降32.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-130.63萬元，同比下降114.83%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-837.39萬元，同比下降208.62%；經營活動產生的現金流量凈額-5451.44萬元。

智明達于2021年4月8日在上交所上市，發行新股數量1250萬股，發行價格34.50元/股，發行募集資金總額為43125.00萬元，募集資金凈額38182.62萬元，比原計劃少5440.56萬元。此前披露招股書顯示，公司原擬募資43623.18萬元，分別用于嵌入式計算機擴能項目、研發中心技術改造項目、補充流動資金。

智明達上市保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為唐云、張鐘偉，發行費用4942.38萬元，其中保薦機構中信建投獲得承銷保薦費3433.96萬元。

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責任編輯：Rex_26