深圳證券交易所上市審核委員會2023年第27次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，浙江科騰精工機械股份有限公司（簡稱“科騰精工”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第101家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會81家，北交所過會20家）。
(資料圖)
科騰精工本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為國元證券股份有限公司，保薦代表人為武德進、劉波。這是國元證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，3月31日，國元證券保薦的安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司過會。
科騰精工的主營業(yè)務(wù)為緊固件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，經(jīng)過多年的研發(fā)投入和技術(shù)積累，公司緊固件產(chǎn)品品類豐富且應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要應(yīng)用于家用電器、汽車等行業(yè)關(guān)鍵零部件的緊固、連接。
科騰精工的控股股東為浙江科騰商業(yè)管理有限公司，持股比例為63.57%；WEIPENG CHEN（陳偉鵬）直接持有公司8.58%的股份，WEIPENG CHEN（陳偉鵬）持有科騰商業(yè) 85%股權(quán)、為科展商業(yè)普通合伙人并持有其19.57%的份額，對科騰商業(yè)、科展商業(yè)擁有控制權(quán)，且WEIPENG CHEN（陳偉鵬）與GAOHUI CHEN（陳高慧）、陳爾東簽署了《一致行動協(xié)議》，因此WEIPENGCHEN（陳偉鵬）可以實際支配科騰商業(yè)、科展商業(yè)、GAOHUI CHEN（陳高慧）和陳爾東持有的發(fā)行人股份對應(yīng)的表決權(quán)，占發(fā)行人表決權(quán)總數(shù)的 89.17%。公司實際控制人WEIPENG CHEN（陳偉鵬）、一致行動人GAOHUI CHEN（陳高慧）以及股東XIXI CHEN（陳茜茜）為加拿大國籍。
科騰精工本次擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過17572150股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，本次發(fā)行不涉及原股東公開發(fā)售股份的情況。科騰精工擬募集資金3.64億元，用于年產(chǎn)2.4萬噸異形精密緊固件生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目、補充流動資金項目。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
1.歷史沿革問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，發(fā)行人實際控制人WEIPENG CHEN（陳偉鵬）的父母陳忠、涂愛琴曾經(jīng)營緊固件企業(yè)浙江永華，后浙江永華破產(chǎn)注銷。浙江永華破產(chǎn)前，陳忠、涂愛琴多次向WEIPENG CHEN（陳偉鵬）贈與資產(chǎn)。WEIPENG CHEN（陳偉鵬）對發(fā)行人設(shè)立時的出資主要來源于陳忠、涂愛琴的贈與。陳忠、涂愛琴對于浙江永華的擔保債務(wù)通過其子女及女婿購買不良資產(chǎn)包、和解分期執(zhí)行的方式履行完畢。
請發(fā)行人：（1）說明陳忠、涂愛琴承擔的擔保債務(wù)清償情況，截至目前與相關(guān)債權(quán)人是否存在訴訟、仲裁或其他糾紛及潛在糾紛；（2）說明陳忠、涂愛琴在浙江永華破產(chǎn)前多次向WEIPENG CHEN（陳偉鵬）贈與資產(chǎn)的行為是否存在被撤銷、被追索的風險；（3）說明浙江永華是否存在提前轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃廢債務(wù)的情形，發(fā)行人及其實際控制人是否面臨重大糾紛或償債風險，是否對發(fā)行人控制權(quán)的穩(wěn)定性構(gòu)成重大不利影響。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。
2.成長性問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，家電類產(chǎn)品和汽車類產(chǎn)品是發(fā)行人的主要收入來源。報告期內(nèi)，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入分別為31855.28萬元、40365.68萬元、41688.81萬元，其中家電類產(chǎn)品銷售收入分別為22870.99萬元、29724.12萬元、28351.42萬元，汽車類產(chǎn)品銷售收入分別為5296.83萬元、5531.06萬元、5559.03萬元；發(fā)行人研發(fā)費用率分別為3.65%、3.89%、4.13%，低于同行業(yè)可比公司平均水平；發(fā)行人對前五大客戶的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為94.44%、95.10%、94.48%。
請發(fā)行人：（1）結(jié)合市場成長空間及客戶集中度，說明2022年家電類產(chǎn)品銷售收入下滑的原因，是否存在進一步下滑的風險；（2）結(jié)合技術(shù)水平、市場拓展等情況，說明報告期內(nèi)汽車類產(chǎn)品銷售收入增長較慢的原因；（3）結(jié)合市場競爭格局、研發(fā)能力、競爭優(yōu)劣勢、在手訂單等情況，說明研發(fā)投入是否能夠支撐發(fā)行人技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，主營業(yè)務(wù)是否具有可持續(xù)性和成長性。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
請發(fā)行人：結(jié)合發(fā)行人出資來源、陳忠和涂愛琴承擔的擔保債務(wù)及清償情況，補充披露陳忠、涂愛琴在浙江永華破產(chǎn)前向WEIPENGCHEN（陳偉鵬）贈與資產(chǎn)的行為是否存在被撤銷、被追索的風險，浙江永華是否存在提前轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃廢債務(wù)的情形，是否對發(fā)行人控制權(quán)的穩(wěn)定性構(gòu)成重大不利影響。
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技（天津）股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子（上海）股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料（廣東）股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導體設(shè)備（深圳）股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
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