隆揚(yáng)電子(301389.SZ)昨日披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，并終止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項。截至今日收盤，隆揚(yáng)電子報17.01元，跌幅4.11%，總市值48.22億元。目前該股股價低于發(fā)行價。
根據(jù)最新披露的預(yù)案，隆揚(yáng)電子本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣110,680.00萬元（含本數(shù)），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項目及薄膜金屬化研發(fā)試驗中心項目。
(資料圖)
隆揚(yáng)電子本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
隆揚(yáng)電子同日還發(fā)布公告稱，于2023年5月3日召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于終止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項的議案》。公司前次可轉(zhuǎn)債的相關(guān)議案尚未經(jīng)公司股東大會審議，因此，本次《關(guān)于終止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項的議案》無需提交股東大會審議。
就終止前次可轉(zhuǎn)債的原因，隆揚(yáng)電子解釋稱，前次可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項尚未經(jīng)公司股東大會審議，亦未向深圳證券交易所提交相關(guān)申請材料，鑒于公司擬對融資方案做出調(diào)整，決定終止前次可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項。
2023年4月11日晚間，隆揚(yáng)電子披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣112,000.00萬元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項目。
隆揚(yáng)電子表示，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，公司終止前次可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展不會造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
隆揚(yáng)電子于2022年10月31日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票7,087.50萬股，發(fā)行價格為22.50元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為葛明象、徐振宇。
隆揚(yáng)電子首次公開發(fā)行股票募集資金總額為159,468.75萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為147,178.01萬元。該公司最終募集資金凈額較原計劃多109,946.15萬元。隆揚(yáng)電子于2022年10月20日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金37,231.86萬元，擬分別用于富揚(yáng)電子電磁屏蔽及其他相關(guān)材料生產(chǎn)項目、電磁屏蔽及相關(guān)材料擴(kuò)產(chǎn)項目和研發(fā)中心項目。
隆揚(yáng)電子首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為12,290.74萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用10,365.47萬元。
2022年，隆揚(yáng)電子營業(yè)收入3.76億元，同比下降12.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.69億元，同比下降14.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.63億元，同比下降14.30%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.85億元，同比下降10.15%。
2023年第一季度，隆揚(yáng)電子營業(yè)收入4765.19萬元，同比下降52.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1925.04萬元，同比下降55.35%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1803.94萬元，同比下降57.15%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2978.23萬元，同比下降29.29%。
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