隆揚電子(301389.SZ)昨日披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案，并終止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發行可轉換公司債券相關事項。截至今日收盤，隆揚電子報17.01元，跌幅4.11%，總市值48.22億元。目前該股股價低于發行價。

根據最新披露的預案，隆揚電子本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

本次可轉債的發行總額不超過人民幣110,680.00萬元（含本數），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定，扣除發行費用后將投資于復合銅箔生產基地建設項目及薄膜金屬化研發試驗中心項目。

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隆揚電子本次發行的可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次發行的可轉債存續期限為自發行之日起6年。本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

隆揚電子同日還發布公告稱，于2023年5月3日召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于終止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發行可轉換公司債券相關事項的議案》。公司前次可轉債的相關議案尚未經公司股東大會審議，因此，本次《關于終止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發行可轉換公司債券相關事項的議案》無需提交股東大會審議。

就終止前次可轉債的原因，隆揚電子解釋稱，前次可轉債相關事項尚未經公司股東大會審議，亦未向深圳證券交易所提交相關申請材料，鑒于公司擬對融資方案做出調整，決定終止前次可轉債相關事項。

2023年4月11日晚間，隆揚電子披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，擬發行可轉債募集資金總額不超過人民幣112,000.00萬元（含發行費用），扣除發行費用后將投資于復合銅箔生產基地建設項目。

隆揚電子表示，公司目前生產經營正常，公司終止前次可轉債相關事項對公司的正常生產經營和持續發展不會造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

隆揚電子于2022年10月31日在深交所創業板上市，公開發行股票7,087.50萬股，發行價格為22.50元/股，保薦機構（主承銷商）為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為葛明象、徐振宇。

隆揚電子首次公開發行股票募集資金總額為159,468.75萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為147,178.01萬元。該公司最終募集資金凈額較原計劃多109,946.15萬元。隆揚電子于2022年10月20日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金37,231.86萬元，擬分別用于富揚電子電磁屏蔽及其他相關材料生產項目、電磁屏蔽及相關材料擴產項目和研發中心項目。

隆揚電子首次公開發行股票的發行費用總額為12,290.74萬元，其中保薦機構東吳證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用10,365.47萬元。

2022年，隆揚電子營業收入3.76億元，同比下降12.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.69億元，同比下降14.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.63億元，同比下降14.30%；經營活動產生的現金流量凈額1.85億元，同比下降10.15%。

2023年第一季度，隆揚電子營業收入4765.19萬元，同比下降52.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1925.04萬元，同比下降55.35%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1803.94萬元，同比下降57.15%；經營活動產生的現金流量凈額2978.23萬元，同比下降29.29%。

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責任編輯：Rex_04