*ST煉石(000697.SZ)今日股價一字漲停，收報6.95元，漲幅4.98%。

昨日晚間，*ST煉石發布了《2023年度向特定對象發行A股股票預案》。本次向特定對象發行股票募集資金總額為不超過1,090,032,859.97元，扣除發行費用后，計劃全部用于償還有息負債及補充流動資金。

本次發行對象為航投集團，航投集團擬以現金方式認購公司本次向特定對象發行的全部股份。航投集團已與公司簽訂了《附條件生效的股份認購協議》。

(資料圖)

本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司第十屆董事會第七次會議決議公告日。本次向特定對象發行股票的發行價格為5.41元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次向特定對象發行的發行價格將進行相應調整。

本次向特定對象發行股票數量為不超過201,484,817股，不超過發行前上市公司總股本的30%。

若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動的，本次向特定對象發行的股票數量上限將作相應調整。

航投集團認購的股份自本次向特定對象發行股票結束之日起三十六個月內不得轉讓。

本次向特定對象發行股票的認購對象為航投集團，航投集團為四川發展的全資子公司，與持有公司5%以上股份的股東引領資本受同一股東四川發展實際控制，根據《收購管理辦法》第八十三條的相關規定，航投集團與引領資本為一致行動人，并且航投集團擬通過認購本次發行成為公司的控股股東，根據《上市規則》等相關規定，航投集團為公司的關聯方。因此，航投集團認購本次向特定對象發行股票構成與公司的關聯交易。

本次發行前，張政系公司控股股東、實際控制人。按照本次發行數量上限201,484,817股進行計算，本次向特定對象發行股票完成后，航投集團將直接持有公司201,484,817股股票，占本次發行完成后公司總股本的23.08%；航投集團及其一致行動人引領資本、引領資本1號資管計劃將合計持有公司282,970,548股股票，占本次發行完成后公司總股本的32.41%；張政持有公司117,115,334股股票，占本次發行完成后公司總股本的13.41%。本次向特定對象發行股票完成后，航投集團及其一致行動人可以實際支配上市公司30%以上的股份表決權，且根據公司、航投集團、張政簽署的《合作協議》約定，航投集團有權提名董事會的多數席位。根據《收購管理辦法》的相關規定，本次發行完成后，航投集團將成為公司的控股股東，四川省國資委會將成為公司的實際控制人。

*ST煉石表示，本次發行完成后，航投集團擬將公司作為四川發展在航空制造領域內的重要產業及資本運作平臺，放大上市公司的平臺效應，優化雙方管理體制，形成新的組織合力，增強公司的市場競爭力及抗風險能力。

*ST煉石同日披露的前次募集資金使用情況鑒證報告顯示，公司經中國證券監督管理委員會《關于核準陜西煉石有色資源股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2018]702號）核準，向2家特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）111,936,010股，每股發行價格人民幣14.26元，募集資金總額1,596,207,502.60元，扣除各項發行費用后募集資金凈額為1,576,334,458.68元。募集資金已于2018年10月16日全部到賬，并由瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了瑞華驗字[2018]第61060003號《驗資報告》。

*ST煉石2023年一季度報告顯示，報告期內，*ST煉石營業收入3.63億元，同比增長24.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-8799.70萬元，同比下降3.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-8913.10萬元，同比下降2.36%；經營活動產生的現金流量凈額-1.53億元，同比下降444.41%。

*ST煉石2022年年度報告顯示，2022年，*ST煉石營業收入12.36億元，同比增長25.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-8.02億元，同比下降44.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-7.94億元，同比下降40.64%；經營活動產生的現金流量凈額-5647.01萬元，同比增長68.69%。

報告期內，*ST煉石資產減值準備本期金額3.06億元，上期金額為2.62億元。

*ST煉石表示，公司報告期不存在處罰及整改情況。

*ST煉石關于利潤分配預案的公告顯示，2022年度，公司合并實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-802,114,405.65元，加年初未分配利潤-2,249,315,062.39元，期末未分配利潤-3,051,429,468.04元。2022年度母公司實現凈利潤-244,763,052.68元，加年初未分配利潤-2,639,457,916.32元，期末未分配利潤-2,884,220,969.00元。鑒于公司2022年度合并及母公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損，董事會提議，2022年度不向股東分配利潤。

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責任編輯：Rex_11