合力科技(603917.SH)昨晚發布《關于向特定對象發行股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告》稱，公司于2023年6月1日收到上交所出具的通知，公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
上交所需公司落實問題為：請發行人進一步說明本次募投項目擬購置合力集團的土地及房地產的價格評估依據，與周邊相似資產價格的對比情況，是否公允。請保薦機構、發行人律師、申報會計師核查并發表明確意見。
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公司表示，將與本次發行相關中介機構按照要求，針對提出的上述問題逐項落實并及時提交回復，上交所將在收到公司申請文件并履行相關程序后，提交中國證券監督管理委員會注冊。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證券監督管理委員會作出的同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證券監督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。
合力科技于2023年5月26日披露的《2022年度向特定對象發行股票預案(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象為符合中國證監會規定條件的不超過35名的特定對象，發行對象包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構、合格境外機構投資者，以及其他符合法律、法規規定的法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的A股股票。
本次向特定對象發行股票的定價基準日為本次向特定對象發行股票的發行期首日。本次向特定對象發行的發行價格為不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票上市地點為上海證券交易所。本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過本次發行前上市公司總股本的30%。截至第六屆董事會第五次會議召開之日，上市公司總股本為156,800,000股，按此計算，本次向特定對象發行股票數量不超過47,040,000股（含本數）。
本次向特定對象發行募集資金總額不超過79,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于大型一體化模具及精密鋁合金部品智能制造項目、補充流動資金。
截至預案出具日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。
截至預案出具日，公司控股股東、實際控制人施良才、樊開曙、施元直、樊開源、施定威、蔡振賢、賀朝陽合計持有合力科技股份62,440,488股，持股比例為39.82%。按發行數量上限測算，本次向特定對象發行完成后，公司控股股東、實際控制人施良才、樊開曙、施元直、樊開源、施定威、蔡振賢、賀朝陽合計持股比例為30.63%，仍為公司控股股東、實際控制人，公司控股股東、實際控制人未發生變化。因此，本次向特定對象發行不會導致公司的控制權發生變化。本次向特定對象發行完成后，公司社會公眾股比例將不低于25%，不會導致公司股權分布不具備上市條件。
公司表示，通過本次向特定對象發行可以完善公司戰略布局，鞏固公司行業領先地位；補充流動資金，優化公司財務狀況。
合力科技于2023年4月28日披露的《華泰聯合證券有限責任公司關于寧波合力科技股份有限公司2022年度向特定對象發行股票并在主板上市之發行保薦書(2022年年報財務數據更新版)》顯示，本次發行保薦機構為華泰聯合證券，保薦代表人盧旭東、劉棟。
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責任編輯：Rex_02
