益生股份(002458.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于山東益生種畜禽股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）履行相關注冊程序。
益生股份表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
2023年6月12日，益生股份發(fā)布了2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)。本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額（含發(fā)行費用）為不超過116,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于種豬養(yǎng)殖項目、種雞孵化場項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
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本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會同意注冊文件的有效期內(nèi)選擇適當時機發(fā)行。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包含公司實際控制人曹積生在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過35名的特定對象，包括符合法律、法規(guī)規(guī)定條件的境內(nèi)證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的只能以自有資金認購。
曹積生承諾認購本次向特定對象發(fā)行的股份數(shù)量比例不低于30%。曹積生不參與本次向特定對象發(fā)行定價的競價過程，但接受競價結果并與其他投資者以相同的價格認購。若發(fā)生沒有通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格的情況，實際控制人曹積生將以發(fā)行底價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%）作為認購價格繼續(xù)參與本次認購且認購數(shù)量比例保持不變。
本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行股票發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%，且不低于最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的金額。
益生股份本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過120,000,000股（含本數(shù)），以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的同意注冊文件為準。公司發(fā)行前總股本為992,909,980股，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易。本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行完成后的股份比例共同享有。本次發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進行調整。
公司本次發(fā)行對象中曹積生為公司控股股東、實際控制人、董事長，曹積生擬參與認購本次向特定對象發(fā)行股票構成與公司的關聯(lián)交易。截至募集說明書簽署日，除曹積生外，本次發(fā)行尚未確定其他發(fā)行對象，因而無法確定其他發(fā)行對象與公司的關系。公司將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中披露其他發(fā)行對象與公司的關系。
截至募集說明書簽署日，公司股本總額為992,909,980股，曹積生直接持有公司408,467,929股，占比41.14%，系公司的控股股東、實際控制人。按照本次發(fā)行的數(shù)量上限120,000,000股、曹積生認購其中30%股份測算，本次發(fā)行完成后，曹積生將持有公司444,467,929股股份（占本次發(fā)行后公司總股本的比例為39.94%），曹積生仍為公司的控股股東、實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
益生股份本次發(fā)行的的保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為程培棟、甘強科。
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