深交所上市審核委員會(huì)2023年第47次審議會(huì)議于2023年6月21日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，三羊馬（重慶）物流股份有限公司（簡(jiǎn)稱“三羊馬”，001317.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
5月30日，三羊馬發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書（上會(huì)稿）。三羊馬本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)21,000.00萬(wàn)元（含21,000.00萬(wàn)元）。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于三羊馬運(yùn)力提升項(xiàng)目、償還銀行借款。
【資料圖】
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
三羊馬本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申港證券股份有限公司，保薦代表人為周小紅、胡星宇。
三羊馬于2021年11月30日在深交所主板上市，首次公開(kāi)發(fā)行2001萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為16.00元/股，保薦機(jī)構(gòu)為申港證券股份有限公司，保薦代表人為周洪剛、吳晶。
三羊馬首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為3.20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.75億元。三羊馬招股書顯示，該公司募集資金用于三羊馬多式聯(lián)運(yùn)（重慶）智能應(yīng)用基地（一期）、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
三羊馬首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為4562.27萬(wàn)元，其中，申港證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用3018.87萬(wàn)元。
2022年，三羊馬實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入804,709,517.60元，同比下滑12.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15,787,970.86元，同比下滑66.78%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8,328,234.32元，同比下滑80.73%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~64,976,407.66元，上年同期為-24,230,733.75元。
2023年第一季度，三羊馬實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入220,616,974.64元，同比增長(zhǎng)0.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7,863,740.26元，同比減少1.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6,979,435.91元，同比減少4.34%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-10,435,335.63元，上年同期為3,069,698.62元。
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