美聯新材(300586.SZ)今日收報12.28元，跌幅0.41%，總市值87.34億元。

昨日晚間，美聯新材發布2023年度向不特定對象發行可轉換公司債券預案，本次發行的募集資金總額不超過人民幣100,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：美聯新能源及高分子材料產業化建設項目（一期）、補充流動資金。

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本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士根據發行時的具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行或者采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發行方式由公司股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

美聯新材同日發布了前次募集資金使用情況報告，該公司此前募資2次，累計募資6.72億元。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]618號文《關于核準廣東美聯新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司向社會公開發行可轉換公司債券2,067,400.00張，每張面值100元，期限6年，募集資金總額為206,740,000.00元，扣除保薦承銷費用人民幣3,301,886.79元，減除其他與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用人民幣1,736,484.91元，募集資金凈額為人民幣201,701,628.30元。上述資金到位情況已經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具亞會A驗字[2020]0049號驗證報告。公司對募集資金采取了專戶存儲，并與銀行及保薦機構簽署了募集資金三方監管協議。

經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意廣東美聯新材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕822號）核準，公司向11名特定對象發行人民幣普通股6,846.1617萬股,每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為6.80元，募集資金總額為人民幣465,538,995.60元，扣除發行費用7,989,114.73元后，實際募集資金凈額為人民幣457,549,880.87元。上述資金到位情況已經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“亞會驗字（2021）第01620002號”《廣東美聯新材料股份有限公司驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽署了募集資金三方監管協議。

2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入23.99億元，同比增長27.53%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.17億元，同比增長401.08%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.05億元，同比增長406.16%；經營活動產生的現金流量凈額為6.28萬元，同比增長398.56%。

2023年4月17日，公司召開2022年度股東大會，審議通過了《關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，批準公司以資本公積轉增股本方案實施時股權登記日登記在冊的全體股東股數為基數，向登記在冊全體股東以資本公積轉增股本，每10股轉增3股。根據相關會計準則規定，公司按最新股本列報基本每股收益和稀釋每股收益，并同時調整對比期間列報數據。股權登記日為2023年4月17日，除權除息日為2023年4月17日。

2023年一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入5.24億元，同比減少14.16%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5367.24萬元，同比減少40.97%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5104.96萬元，同比減少42.53%；經營活動產生的現金流量凈額為5617.67萬元，同比減少68.36%。

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責任編輯：Rex_06