今日，朗新科技(300682.SZ)收報22.73元，漲幅1.16%，總市值249.32億元。
【資料圖】
昨晚，朗新科技發布發行股份購買資產預案。朗新科技表示，本次交易方案為公司擬通過發行股份方式購買無錫樸元持有邦道科技10%股權，本次交易不涉及募集配套資金。
本次發行股份購買資產的發行股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地為深交所。
本次發行采用向特定對象發行股份的方式，發行對象為無錫樸元。
朗新科技指出，經交易各方商議決定，本次發行股份購買資產的發行價格選擇本次重組首次董事會決議公告日前60個交易日股票交易均價作為市場參考價，最終確定為18.90元/股，發行價格不低于市場參考價的80%。
在定價基準日至發行日期間，如公司實施派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格將按照中國證監會及深交所的相關規則相應進行調整，計算結果向上進位并精確至分。
本次發行股份數量的計算公式為：向交易對方發行股份的數量=以發行股份形式向交易對方支付的交易對價÷發行價格（如果計算結果存在小數，應當舍去小數取整數，由于計算發行新股數量時取整造成的股份數量乘以發行價格低于對應標的資產交易價格的差額部分，無錫樸元同意免除公司的支付義務，但任何情形下無錫樸元免除的支付對價均應小于一股對價股份的最終發行價格）。本次交易中，公司向交易對方發行的股份數量將根據最終確定的標的資產交易對價確定，具體方案將在重組報告書中予以披露。最終發行股份數量將以經公司股東大會批準并經深交所審核通過、中國證監會同意注冊的發行數量為上限。在定價基準日至發行日期間，如公司實施派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次交易的發行股份數量將隨發行價格的調整而隨之調整。
截至本預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，預估值及擬定價尚未確定。
本次重組標的資產的交易價格尚未最終確定，根據標的公司未經審計的財務數據初步判斷，預計本次交易將不會達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，不構成上市公司重大資產重組。同時，本次交易涉及發行股份購買資產，本次交易需經深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后方可實施。
本次交易前三十六個月內，公司控股股東為無錫樸華和無錫群英，實際控制人為徐長軍和鄭新標。本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為無錫樸華和無錫群英，實際控制人仍為徐長軍和鄭新標。本次交易不會導致公司控制權發生變更，不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市情形。
本次交易的交易對方為無錫樸元，非公司關聯方，本次交易不構成關聯交易。
邦道科技是一家專注于能源互聯網領域，聚焦能源服務場景建設運營與能源聚合調度交易運營的創新型企業。邦道科技的主要營業收入來自家庭能源服務領域的移動支付云平臺運營所收取的服務費、虛擬電廠運營業務服務及分成、互聯網運營業務服務費、數字化軟件服務項目收入。
截至預案簽署日，邦道科技的股權結構為：朗新科技持股90%，無錫樸元持股10%。
朗新科技表示，本次交易完成后，邦道科技將成為公司的全資子公司，公司對邦道科技的控制力增強，將有利于公司整體的戰略布局和實施；邦道科技業務具備持續盈利能力，隨著邦道科技未來的業績增長，對公司的業績貢獻將進一步增加，進一步提高上市公司核心競爭力和可持續發展能力，符合公司及其全體股東的利益。
2022年，朗新科技實現營業收入4,551,745,574.26元，同比減少1.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤514,248,180.38元，同比減少39.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤398,957,002.22元，同比減少44.79%；經營活動產生的現金流量凈額316,020,693.28元，同比增長92.87%。
2023年第一季度，朗新科技實現營業收入652,692,873.73元，同比減少22.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤20,069,422.58元，同比減少60.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3,428,835.41元，同比減少92.74%；經營活動產生的現金流量凈額-139,029,256.98元，上年同期為-445,537,721.70元。
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責任編輯：Rex_11
