今日，朗新科技(300682.SZ)收報22.73元，漲幅1.16%，總市值249.32億元。

【資料圖】

昨晚，朗新科技發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案。朗新科技表示，本次交易方案為公司擬通過發(fā)行股份方式購買無錫樸元持有邦道科技10%股權(quán)，本次交易不涉及募集配套資金。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地為深交所。

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股份的方式，發(fā)行對象為無錫樸元。

朗新科技指出，經(jīng)交易各方商議決定，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格選擇本次重組首次董事會決議公告日前60個交易日股票交易均價作為市場參考價，最終確定為18.90元/股，發(fā)行價格不低于市場參考價的80%。

在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司實(shí)施派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價格將按照中國證監(jiān)會及深交所的相關(guān)規(guī)則相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算結(jié)果向上進(jìn)位并精確至分。

本次發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算公式為：向交易對方發(fā)行股份的數(shù)量=以發(fā)行股份形式向交易對方支付的交易對價÷發(fā)行價格（如果計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)，應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)，由于計(jì)算發(fā)行新股數(shù)量時取整造成的股份數(shù)量乘以發(fā)行價格低于對應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)交易價格的差額部分，無錫樸元同意免除公司的支付義務(wù)，但任何情形下無錫樸元免除的支付對價均應(yīng)小于一股對價股份的最終發(fā)行價格）。本次交易中，公司向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量將根據(jù)最終確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對價確定，具體方案將在重組報告書中予以披露。最終發(fā)行股份數(shù)量將以經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)并經(jīng)深交所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司實(shí)施派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次交易的發(fā)行股份數(shù)量將隨發(fā)行價格的調(diào)整而隨之調(diào)整。

截至本預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評估工作尚未完成，預(yù)估值及擬定價尚未確定。

本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，預(yù)計(jì)本次交易將不會達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。同時，本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，本次交易需經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施。

本次交易前三十六個月內(nèi)，公司控股股東為無錫樸華和無錫群英，實(shí)際控制人為徐長軍和鄭新標(biāo)。本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為無錫樸華和無錫群英，實(shí)際控制人仍為徐長軍和鄭新標(biāo)。本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形。

本次交易的交易對方為無錫樸元，非公司關(guān)聯(lián)方，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

邦道科技是一家專注于能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，聚焦能源服務(wù)場景建設(shè)運(yùn)營與能源聚合調(diào)度交易運(yùn)營的創(chuàng)新型企業(yè)。邦道科技的主要營業(yè)收入來自家庭能源服務(wù)領(lǐng)域的移動支付云平臺運(yùn)營所收取的服務(wù)費(fèi)、虛擬電廠運(yùn)營業(yè)務(wù)服務(wù)及分成、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)、數(shù)字化軟件服務(wù)項(xiàng)目收入。

截至預(yù)案簽署日，邦道科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：朗新科技持股90%，無錫樸元持股10%。

朗新科技表示，本次交易完成后，邦道科技將成為公司的全資子公司，公司對邦道科技的控制力增強(qiáng)，將有利于公司整體的戰(zhàn)略布局和實(shí)施；邦道科技業(yè)務(wù)具備持續(xù)盈利能力，隨著邦道科技未來的業(yè)績增長，對公司的業(yè)績貢獻(xiàn)將進(jìn)一步增加，進(jìn)一步提高上市公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司及其全體股東的利益。

2022年，朗新科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,551,745,574.26元，同比減少1.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤514,248,180.38元，同比減少39.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤398,957,002.22元，同比減少44.79%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額316,020,693.28元，同比增長92.87%。

2023年第一季度，朗新科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入652,692,873.73元，同比減少22.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤20,069,422.58元，同比減少60.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3,428,835.41元，同比減少92.74%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-139,029,256.98元，上年同期為-445,537,721.70元。

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