中富電路（300814）披露公告稱，深交所上市審核委員會(huì)于2023年7月28日召開了2023年第57次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，公司本次發(fā)行的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
中富電路本次發(fā)行事項(xiàng)尚需履行中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)程序，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的予以注冊(cè)或不予注冊(cè)的決定文件后另行公告。
(相關(guān)資料圖)
2023年7月19日，中富電路發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿)。公司本次發(fā)行擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過52,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，擬用年產(chǎn)100萬平方米印制線路板項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中富電路本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，在符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的前提下，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
中富電路本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。
中富電路聘請(qǐng)東方金誠(chéng)對(duì)本次可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了評(píng)級(jí)，根據(jù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體信用等級(jí)為“AA-”，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為“AA-”，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，東方金誠(chéng)將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)，并出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。如果由于公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身或評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)變化等因素，導(dǎo)致本次可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)級(jí)別變化，將會(huì)增大投資者的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資者的利益產(chǎn)生一定影響。
中富電路本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為平安證券股份有限公司，保薦代表人楊惠元、甘露。
2021年8月12日，中富電路在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股4396.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.01%，發(fā)行價(jià)格為每股8.40元，保薦機(jī)構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王華、吳梅山。中富電路本次募集資金總額為3.69億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.30億元。
中富電路最終募集資金凈額比原計(jì)劃少4.29億元。中富電路2021年8月6日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.59億元，計(jì)劃分別用于新增年產(chǎn)40萬平方米線路板改擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中富電路本次上市發(fā)行費(fèi)用為3954.27萬元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦、承銷費(fèi)用2830.19萬元。
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