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堅朗五金(002791.SZ)昨晚公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于廣東堅朗五金制品股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》（以下簡稱“告知函”）。深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

堅朗五金昨晚同時披露的向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次發行募集資金總額不超過198,500.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：堅朗五金中山數字化智能化產業園項目、堅朗五金裝配式金屬復合裝飾材料建設項目、堅朗五金信息化系統升級建設項目、堅朗五金總部自動化升級改造項目、補充流動資金。

堅朗五金本次定增的保薦人（主承銷商）是招商證券，保薦代表人是張燚、湯瑋。

堅朗五金本次發行的定價基準日為發行期首日，本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過本次發行前總股本的15%，即不超過48,231,000股（含本數）。

本次發行的發行對象為包括公司控股股東白寶鯤在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象。

公司控股股東白寶鯤擬以現金認購本次向特定對象發行的股票，認購金額不少于10,000萬元（含本數）且不超過15,000萬元（含本數），同時認購股票數量不超過公司已發行股份的2%。

本次發行的發行對象白寶鯤系公司控股股東、實際控制人，構成上市公司關聯方。根據《深圳證券交易所股票上市規則》關于關聯方及關聯交易的相關規定，本次發行構成關聯交易。

截至募集說明書簽署日，公司總股本為321,540,000股，白寶鯤持有公司120,283,973股，持股比例為37.41%，為公司的控股股東、實際控制人。本次發行完成后，白寶鯤仍為公司的控股股東、實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

本次向特定對象發行的認購對象中，公司實際控制人白寶鯤認購的本次發行的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓；除白寶鯤以外的其他發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

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責任編輯：Rex_03