【資料圖】
堅(jiān)朗五金(002791.SZ)昨晚公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》（以下簡(jiǎn)稱“告知函”）。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
堅(jiān)朗五金昨晚同時(shí)披露的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(修訂稿)顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)198,500.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目：堅(jiān)朗五金中山數(shù)字化智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、堅(jiān)朗五金裝配式金屬?gòu)?fù)合裝飾材料建設(shè)項(xiàng)目、堅(jiān)朗五金信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、堅(jiān)朗五金總部自動(dòng)化升級(jí)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
堅(jiān)朗五金本次定增的保薦人（主承銷商）是招商證券，保薦代表人是張燚、湯瑋。
堅(jiān)朗五金本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的15%，即不超過(guò)48,231,000股（含本數(shù)）。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東白寶鯤在內(nèi)的不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。
公司控股股東白寶鯤擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)金額不少于10,000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)15,000萬(wàn)元（含本數(shù)），同時(shí)認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不超過(guò)公司已發(fā)行股份的2%。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象白寶鯤系公司控股股東、實(shí)際控制人，構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至募集說(shuō)明書簽署日，公司總股本為321,540,000股，白寶鯤持有公司120,283,973股，持股比例為37.41%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，白寶鯤仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，公司實(shí)際控制人白寶鯤認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；除白寶鯤以外的其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
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