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興森科技(002436.SZ)今日股價收報13.50元，下跌2.17%，總市值228.09億元。
興森科技昨晚披露的關(guān)于對子公司增資暨引入戰(zhàn)略投資者的公告顯示，公司于昨日召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于對子公司增資暨引入戰(zhàn)略投資者的議案》，同意對廣州興森半導體有限公司（以下簡稱“廣州興森”）增資并引入戰(zhàn)略投資者。
廣州興森為公司控股子公司，為推進FCBGA封裝基板項目的建設(shè)進程，擬對廣州興森增資并引入5名戰(zhàn)略投資者，本次擬增資金額為160,500萬元人民幣，1元/1股，全部計入注冊資本，增加的注冊資本由以下股東認繳:公司擬認繳出資55,500萬元人民幣，國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金（有限合伙）（以下簡稱“國開制造業(yè)基金”）擬認繳出資45,000萬元人民幣，建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“建信投資”）擬認繳出資25,000萬元人民幣，河南資產(chǎn)建源穩(wěn)定發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“河南資產(chǎn)”）擬認繳出資10,000萬元人民幣，嘉興聚力展業(yè)拾號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興聚力展業(yè)拾號”）擬認繳出資20,000萬元人民幣，廣東省粵科創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“粵科創(chuàng)投”）擬認繳出資5,000萬元人民幣。各方增資金額以最終實繳金額為準。本次增資各方均以貨幣形式出資，資金來源均為各方自籌資金，增資款繳納時間以投資協(xié)議約定為準。如認繳股東未按期出資或放棄認繳出資的，其他認繳股東認繳出資不變，僅對持股比例作相應調(diào)整。
本次增資完成后，廣州興森注冊資本由60,000萬元增加至220,500萬元，本次增資前，公司直接持有廣州興森83.33%股權(quán)，通過珠海興森聚力企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海聚力”）、珠海興森聚賢企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海聚賢”）、珠海興森聚智企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海聚智”）合計間接持有廣州興森16.66%股權(quán)，廣州興森為公司控股子公司；本次增資后，公司直接持有廣州興森47.85%股權(quán)，通過珠海聚力、珠海聚賢、珠海聚智合計間接持有廣州興森4.53%股權(quán)，廣州興森仍為公司控股子公司。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次投資之認繳出資對價應全部用于建設(shè)項目的建設(shè)與FCBGA封裝基板技術(shù)研究、產(chǎn)品的研發(fā)、工廠及配套設(shè)施建設(shè)、設(shè)備投資、原材料采購、人才引進、流動資金、償還往來款等用途或應全部最終用于償還相應主體的金融機構(gòu)債務（視相應投資協(xié)議約定而定），但若廣州興森擬將認繳出資對價償還與興森科技之間往來款的，還應滿足約定的所有條件。
興森科技在公告中稱，本次增資將增強廣州興森的資本實力，有利于推進FCBGA封裝基板項目建設(shè)進程，進一步提升公司整體競爭力，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃及長遠利益。本次增資完成后，廣州興森仍為公司控股子公司，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次交易為投資者繳付認繳出資對價設(shè)置了先決條件，若先決條件無法滿足，則本次交易存在無法順利實施的風險。本次交易涉及擔保事項，該擔保事項尚需提交興森科技股東大會審議，如前述擔保未獲審議通過，投資者有權(quán)書面通知其他方終止協(xié)議，本次交易存在無法順利實施的風險。
興森科技2023年3月31日披露的2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，公司2022年完成定增募資20億元，2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資2.69億元。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2020】1327號文核準，公司于2020年7月23日公開發(fā)行了總額為268,900,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100元人民幣，共2,689,000張，期限為5年。此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券扣除保薦及承銷費用、發(fā)行登記費、信息披露費及其他費用共計人民幣6,280,084.91元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣262,619,915.09元。上述募集資金總額268,900,000.00元扣除保薦及承銷費5,000,000.00元（不含稅）后余額為263,900,000.00元，主承銷商民生證券股份有限公司于2020年7月29日匯入公司設(shè)立的可轉(zhuǎn)債募集資金專戶中，業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了眾會字（2020）第6672號《驗證報告》。
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2021】3305號文核準，向特定對象發(fā)行人民幣普通股201,612,903股，發(fā)行價格為9.92元/股，上述股份于2022年9月6日在深圳證券交易所上市。本次募集資金總額為人民幣1,999,999,997.76元，扣除各項發(fā)行費用（不含稅）人民幣21,508,363.08元后，實際募集資金凈額為人民幣1,978,491,634.68元。上述募集資金總額1,999,999,997.76元扣除承銷保薦費18,867,924.51元后余額1,981,132,073.25元已匯入公司非公開發(fā)行募集資金專戶中，業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（眾驗字【2022】第07282號）。
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