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昨晚，光洋股份(002708.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年8月3日收到深交所出具的《關(guān)于常州光洋軸承股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。光洋股份表示，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

光洋股份指出，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2023年7月18日，光洋股份發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(申報(bào)稿)(修訂稿)。光洋股份本次發(fā)行擬募集資金總額不超過57,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投向以下項(xiàng)目：年產(chǎn)6,500萬套高端新能源汽車關(guān)鍵零部件及精密軸承項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在經(jīng)深交所發(fā)行上市審核通過并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后十二個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行。

截至本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日，公司股本為492,011,076股，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過147,603,322股（含本數(shù)），并以深交所發(fā)行上市審核通過并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得深交所發(fā)行上市審核通過并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照相關(guān)規(guī)定，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

截至募集說明書出具日，公司總股本為492,011,076股，公司控股股東光洋控股持有公司138,833,877股，占上市公司總股本的28.22%。富海光洋基金持有控股股東光洋控股99.885%的出資額，為公司的實(shí)際控制人。假設(shè)按本次發(fā)行上限147,603,322股計(jì)算，發(fā)行后公司總股本將增加至639,614,398股。本次發(fā)行后，控股股東光洋控股持有上市公司股份的比重將降至21.71%，仍為公司控股股東，富海光洋基金仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行后公司控股股東、實(shí)際控制人的持股比例將有所下降，但不會(huì)影響其控制地位，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，公司社會(huì)公眾股比例不低于25%，不存在股權(quán)分布不符合上市條件之情形。

光洋股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為聶敏、劉婷。

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