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昨晚，清新環(huán)境(002573.SZ)發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2023年8月10日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
清新環(huán)境表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2023年8月9日，清新環(huán)境發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)。清新環(huán)境本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)272,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下方向：危廢綜合處置項(xiàng)目、大氣治理項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)定及募集說(shuō)明書(shū)所規(guī)定的條件，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總量。若在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生派息、送股、回購(gòu)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或股本變動(dòng)事項(xiàng)的，本次發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。截至第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議召開(kāi)之日，上市公司總股本為1,403,721,079股，按此計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)421,116,323股（含本數(shù)），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)批復(fù)文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。若在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生送股、回購(gòu)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)等股本變動(dòng)事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應(yīng)調(diào)整。
截至募集說(shuō)明書(shū)出具日，四川省生態(tài)環(huán)保集團(tuán)持有上市公司596,118,979股股份，占上市公司總股本的41.56%。四川省生態(tài)環(huán)保集團(tuán)為上市公司的控股股東，四川省國(guó)資委為上市公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)421,116,323股（含本數(shù)），若按發(fā)行數(shù)量的上限實(shí)施，則本次發(fā)行完成后上市公司總股本將由發(fā)行前的1,434,486,079股增加到1,855,602,402股。據(jù)此測(cè)算，本次發(fā)行完成后，四川省生態(tài)環(huán)保集團(tuán)持有不低于上市公司32.13%的股份，仍為上市公司的控股股東，四川省國(guó)資委仍為上市公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。
清新環(huán)境本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）是華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人是顧翀翔、黃夢(mèng)丹。
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