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愛柯迪(600933.SH)昨晚公告稱，公司于昨日收到上交所出具的《關(guān)于愛柯迪股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》（以下簡稱“《審核意見》”）。具體審核意見如下：愛柯迪向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
審核意見的落實(shí)問題中要求愛柯迪說明：（1）除目前已披露的審批程序外，實(shí)施本次募投項(xiàng)目還需履行的境內(nèi)及境外的審批程序；（2）發(fā)行人2014年設(shè)立的墨西哥子公司IKDMEXICO的經(jīng)營情況，新設(shè)境外子公司IKDNewEnergy作為本次募投項(xiàng)目實(shí)施主體的具體考慮，本次募投項(xiàng)目所涉產(chǎn)品的銷售及新客戶開拓情況。請保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。
愛柯迪公告表示，公司將與本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照《審核意見》的要求，針對《審核意見》提出的上述問題逐項(xiàng)落實(shí)并及時提交回復(fù)，上交所將在收到公司申請文件并履行相關(guān)程序后，提交中國證券監(jiān)督管理委員會注冊。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出的同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
愛柯迪2023年7月15日披露的2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報(bào)稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過120,000.00萬元人民幣（含本數(shù)），募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資用于以下項(xiàng)目：新能源汽車結(jié)構(gòu)件及三電系統(tǒng)零部件生產(chǎn)基地。
愛柯迪本次定增的保薦人（主承銷商）是國金證券，保薦代表人是郭煜燾、魏博。
截至募集說明書出具之日，本次發(fā)行尚未確定與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方參與本次認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中披露。
截至2023年3月31日，愛柯迪投資持有公司28,711.8277萬股股份，占公司總股本的32.51%，為公司控股股東；張建成個人直接持有公司8.28%的股份，其通過愛柯迪投資間接控制公司32.51%的股份，通過寧波領(lǐng)挈間接控制公司6.32%的股份，通過寧波領(lǐng)祺間接控制公司0.93%的股份，通過寧波領(lǐng)鑫間接控制公司0.82%的股份，通過寧波領(lǐng)榮間接控制公司0.54%的股份，通過寧波領(lǐng)禧間接控制公司0.44%的股份，直接及間接合計(jì)控制公司49.84%的股份，為公司實(shí)際控制人。
假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為264,979,078股，且假設(shè)公司實(shí)際控制人張建成及其一致行動人不參與認(rèn)購，以2023年3月31日公司股本總數(shù)進(jìn)行測算，則本次發(fā)行完成之后，公司實(shí)際控制人可實(shí)際支配的比例將稀釋為38.34%，但仍不影響其控制地位，公司實(shí)際控制人仍為張建成。
愛柯迪前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2022年8月23日出具的證監(jiān)許可[2022]1917號《關(guān)于核準(zhǔn)愛柯迪股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請。公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金人民幣15.70億元，扣除承銷與保薦費(fèi)用人民幣1500萬元后，實(shí)際收到募集資金金額為人民幣15.55億元。上述到位資金再扣除律師費(fèi)用、注冊會計(jì)師費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、資信評估費(fèi)用、用于本次發(fā)行的申報(bào)資料服務(wù)及信息披露費(fèi)用等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣2207075.47元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1552792924.53元。上述資金已于2022年9月29日到位，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會師報(bào)字[2022]第ZA15942號驗(yàn)資報(bào)告。
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