財(cái)聯(lián)社6月28日訊（記者趙子祥）繼杰瑞股份（）、領(lǐng)益智造（）等多家企業(yè)GDR發(fā)行“折戟”之后，近日，光伏電池龍頭之一的愛旭股份（）也宣布終止在瑞交所GDR上市。
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對于計(jì)劃終止，愛旭股份向財(cái)聯(lián)社記者表示，選擇哪種融資方式其實(shí)都差不多，雖然目前GDR新規(guī)在交易所層面的規(guī)則還沒有正式出臺，但從前期征求意見稿上來看，基本上與非公開發(fā)行也是趨同的，因此公司最終選擇了定增融資。
與此同時(shí)，愛旭股份推出一項(xiàng)60億定增預(yù)案，將用于義烏六期15GW高效晶硅太陽能電池項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示，此次募投項(xiàng)目將為公司基于ABC電池技術(shù)的N型組件的生產(chǎn)提供充足的電池供應(yīng)，有利于公司主營業(yè)務(wù)由單一的光伏電池生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展。
GDR上市計(jì)劃時(shí)隔半年后終止
全球存托憑證（GDR）是一種新型的融資模式。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，國內(nèi)上市公司通過向海外發(fā)行GDR獲得融資類似于“海外定向增發(fā)股票”的融資模式，較之在國外發(fā)行和上市股票，可克服國外投資者在股票買賣、分紅派息、配股及行使其他股東權(quán)利等方面的諸多不便。
今年1月31日，愛旭股份籌劃境外發(fā)行全球存托憑證（GDR）并申請?jiān)谌鹗孔C券交易所掛牌上市，計(jì)劃發(fā)行億股，不超過公司發(fā)行上市完成前普通股總股本的10%。
6月27日，愛旭股份公告披露，當(dāng)天召開了董事會(huì)，同意公司終止境外發(fā)行GDR以及瑞士證券交易所掛牌上市的計(jì)劃。
對于此次計(jì)劃終止可能造成的影響，愛旭股份表示，本次終止境外發(fā)行全球存托憑證是在充分權(quán)衡各種因素之后的審慎決策，不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常。
據(jù)了解，6月2日，滬深交易所就修訂后的互聯(lián)互通存托憑證上市交易暫行辦法向社會(huì)公開征求意見。
其中，最主要變化在于GDR境內(nèi)新增基礎(chǔ)股票上市條件，硬性門檻包括在交易所上市滿1年，且申請日前市值不低于人民幣200億元。值得注意的是，修訂后的征求意見稿明確GDR發(fā)行要適用再融資規(guī)則，同時(shí)對信息披露提出了更為細(xì)致的要求。
業(yè)內(nèi)人士表示，此舉有效“打補(bǔ)丁”、“堵漏洞”，旨在引導(dǎo)上市公司理性融資，勿濫用再融資工具。對于終止GDR發(fā)行，愛旭股份工作人員則向財(cái)聯(lián)社記者表示，談不上受新規(guī)的影響，只是公司自己的一個(gè)判斷而已。
60億定增加碼光伏電池新產(chǎn)能
與此同時(shí)，在宣布終止瑞交所發(fā)行GDR上市計(jì)劃的同一天，愛旭股份還公告披露了一項(xiàng)60億的定增計(jì)劃。
預(yù)案顯示，愛旭股份將向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過60億元（含數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資“義烏六期15GW高效晶硅太陽能電池項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
具體來看，公司浙江義烏建設(shè)新一代N型ABC高效太陽能電池項(xiàng)目計(jì)劃總投資億元，項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為18個(gè)月，擬使用募集資金45億元，項(xiàng)目剩余部分所需資金將由公司自籌資金補(bǔ)足。而募投資金中剩余的15億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
財(cái)聯(lián)社記者了解到，愛旭股份近期加速布局N型電池產(chǎn)能，公司已通過前次募投“珠海年產(chǎn)新世代高效晶硅太陽能電池建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)和實(shí)施，完成了公司在N型高效太陽能電池領(lǐng)域的首期布局，實(shí)現(xiàn)了ABC電池的首次大規(guī)模量產(chǎn)。
愛旭股份表示，本次實(shí)施的募投項(xiàng)目系公司N型電池產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)，所面臨的市場環(huán)境與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有高度相關(guān)性。同時(shí)也為公司基于ABC電池技術(shù)的N型組件的生產(chǎn)提供充足的電池供應(yīng)，有利于公司主營業(yè)務(wù)由單一的光伏電池生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展，推動(dòng)公司全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的順利實(shí)施。
一位光伏行業(yè)市場人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，從技術(shù)先進(jìn)性角度來看，abc技術(shù)路線要領(lǐng)先于topcon技術(shù)路線。通過此次定增項(xiàng)目的推出，可以看出愛旭逆勢擴(kuò)張，打造上下游產(chǎn)能相匹配的一體化布局的決心相當(dāng)大。
愛旭股份工作人員向財(cái)聯(lián)社記者表示，目前定增項(xiàng)目流程一切順利，兩種融資方式的相關(guān)資料除了材料的寫法和報(bào)的目標(biāo)不一樣，整體流程都是差不多的。公告顯示，截至預(yù)案出具日，上述項(xiàng)目已完成立項(xiàng)備案，環(huán)評相關(guān)手續(xù)正在辦理中，浙江愛旭已取得項(xiàng)目用地的土地使用權(quán)證。
（文章來源：財(cái)聯(lián)社）
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