今日，吉電股份(000875.SZ)股價上漲，截至收盤報6.13元，漲幅0.66%。
吉電股份2022年12月30日晚披露《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司的控股股東國家電投集團吉林能源投資有限公司（以下簡稱“吉林能投”）在內(nèi)的不超過35家特定對象。除吉林能投外，其他本次非公開發(fā)行的認(rèn)購對象尚未確定；具體發(fā)行對象將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。
【資料圖】
其中，吉林能投認(rèn)購不低于本次非公開發(fā)行股票總額的34%。截至預(yù)案出具日，國家電投及一致行動人持有公司94867.08萬股，持股比例合計為34.00%。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象包括吉林能投。吉林能投為公司的控股股東，屬于公司的關(guān)聯(lián)方。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，吉林能投認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)董事回避表決相關(guān)事項。
本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值。定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量。
本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易，非公開發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過8.37億股（含本數(shù)）。發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過60.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金將用于投資建設(shè)大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項目、扶余市三井子風(fēng)電場五期 10萬千瓦風(fēng)電項目、吉林長嶺10萬千瓦風(fēng)電項目、白城綠電產(chǎn)業(yè)示范園配套電源一期10萬千瓦風(fēng)電項目、邕寧吉電百濟新平農(nóng)光互補發(fā)電項目及補充流動資金。
本次發(fā)行前，實際控制人國家電投及其一致行動人吉林能投、財務(wù)公司、成套公司合計持有公司94867.08萬股，持股比例合計為34.00%。根據(jù)本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量測算，以及公司與吉林能投簽署的認(rèn)購協(xié)議的約定，本次發(fā)行完成后，國家電投及其一致行動人對公司的合計持股比例預(yù)計不低于34%，吉林能投仍為公司的控股股東，國家電投仍為公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
公司表示，通過本次非公開發(fā)行票有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，為公司清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實現(xiàn)提供必要的資本條件，進(jìn)一步促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，有利于緩解公司資金壓力，改善公司的財務(wù)狀況，增強公司的抗風(fēng)險能力；有利于充分發(fā)揮公司新能源業(yè)務(wù)的運營管理優(yōu)勢和區(qū)域布局優(yōu)勢，進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司核心競爭力。
吉電股份同日披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2020]2610號核準(zhǔn)，公司于2021年3月向國家電投集團吉林能源投資有限公司等不超過35名特定對象非公開發(fā)行普通股股票6.44億股（每股面值1元），發(fā)行價格為3.48元/股，募集資金總額為人民幣22.41億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣21.97億元。2021年3月17日，公司和國信證券與中國工商銀行股份有限公司長春南大街支行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議，開立募集資金專項賬戶，用于存放非公開發(fā)行A股股票的募集資金。上述募集資金人民幣已于2021年3月16日匯入公司募集資金專戶。
據(jù)吉電股份2022年三季報，去年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入33.68億元，同比增長31.88%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6809.53萬元，同比增長354.70%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7749.98萬元，同比增長250.25%。
去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入110.69億元，同比增長24.01%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.22億元，同比增長14.11%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8.24億元，同比增長22.63%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為57.94億元，同比增長116.20%。
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