每日視點(diǎn)！豫園股份擬接手復(fù)星日本旅游資產(chǎn) 并發(fā)60億元公司債

(資料圖)

豫園股份(600655.SH)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)7.95元，上漲1.40%，總市值310.04億元。

2月10日晚間，豫園股份發(fā)布了對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告。豫園股份擬以110億日元收購(gòu)日本項(xiàng)目公司NapierTokuteiMokutekiKaisha（簡(jiǎn)稱“NapierTMK”）100%股權(quán)，復(fù)星國(guó)際有限公司（簡(jiǎn)稱“復(fù)星國(guó)際”，0656.HK）為NapierTMK最終控股股東。豫園股份擬以4.601億日元收購(gòu)日本項(xiàng)目公司GKKiroroManagement（簡(jiǎn)稱“GKKM”）100%股權(quán)，復(fù)星國(guó)際為GKKM最終控股股東。

日本項(xiàng)目公司NapierTMK為重資產(chǎn)型項(xiàng)目公司，主要資產(chǎn)為日本北海道Kiroro的滑雪場(chǎng)、度假村及所有土地。該度假村內(nèi)有2家酒店，共392間房、23條雪道的滑雪場(chǎng)（最長(zhǎng)雪道4,050米）、溫泉、高爾夫球場(chǎng)等設(shè)施。酒店及相關(guān)設(shè)施建筑面積約10萬平米。日本項(xiàng)目公司GKKM為輕資產(chǎn)型項(xiàng)目公司，主要負(fù)責(zé)日本北海道Kiroro滑雪場(chǎng)、度假村的日常運(yùn)營(yíng)。

上述兩項(xiàng)股轉(zhuǎn)完成后，豫園股份擬以45.56億日元繼續(xù)增資日本項(xiàng)目公司NapierTMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪場(chǎng)、度假村相關(guān)運(yùn)營(yíng)設(shè)施的改造升級(jí)。

復(fù)星國(guó)際全資子公司上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“復(fù)星高科技”）為豫園股份控股股東，復(fù)星國(guó)際、復(fù)星高科技及豫園股份的實(shí)際控制人均為郭廣昌，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易涉及上述兩項(xiàng)股轉(zhuǎn)事項(xiàng)及增資事項(xiàng)，合計(jì)金額160.161億日元，按照當(dāng)前匯率計(jì)算，約合人民幣8.28億元。

公司第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資收購(gòu)日本北海道Kiroro項(xiàng)目100%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見和事前認(rèn)可書。公司審計(jì)與財(cái)務(wù)委員會(huì)發(fā)表意見，認(rèn)可本次交易。本次關(guān)聯(lián)交易由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，尚需提交股東大會(huì)審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司本次收購(gòu)的資金來源為公司自有資金或自籌資金。

豫園股份表示，Kiroro項(xiàng)目地理環(huán)境得天獨(dú)厚，以其雪季開放時(shí)間長(zhǎng)、粉雪質(zhì)量高、積雪深而聞名，其作為全球優(yōu)質(zhì)滑雪場(chǎng)酒店有獨(dú)特的稀缺性。Kiroro項(xiàng)目與豫園股份旗下Tomamu項(xiàng)目均屬于北海道四大滑雪場(chǎng)及全球最佳滑雪目的地之一，本次投資收購(gòu)?fù)瓿珊螅@股份將擁有日本北海道全球優(yōu)質(zhì)雪場(chǎng)的半壁江山，以此擴(kuò)大公司在日本滑雪市場(chǎng)的份額。

2月10日晚間，豫園股份還發(fā)布了公司債券發(fā)行預(yù)案公告。公司擬發(fā)行不超過人民幣60億元（含60億元）公司債券。本次公司債券募集資金用途包括但不限于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體募集資金用途提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和公司債務(wù)結(jié)構(gòu)確定。本次公司債券期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

2個(gè)月前，即2022年12月13日，豫園股份發(fā)布關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告。公司本次非公開發(fā)行股票募集資金額度不超過人民幣80億元，募集資金投向?yàn)辄S金珠寶等主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，按目前公司總股本3,899,540,914股計(jì)算，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1,169,862,274股。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象尚不確定，公司將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定確定定價(jià)基準(zhǔn)日，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。

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