今日，長信科技(300088.SZ)股價小幅上漲，截至收盤報6.81元，漲幅0.15%，總市值167.18億元。
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長信科技昨日披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。公司擬通過發行股份及支付現金購買鐵路基金、蕪湖信臻合計持有的長信新顯43.86%股權。目前公司直接和間接控制長信新顯56.14%股權，本次交易完成后，公司將直接和間接控制長信新顯100.00%股權。
本次交易中，長信科技向交易對方支付的股份和現金數額尚未最終確定，相關事項將在標的公司的審計、評估工作完成后，由交易各方協商并另行簽署補充協議予以約定，并在重組報告書（草案）中予以披露。
長信科技本次發行股份購買資產所發行的股份，發行方式為非公開發行，發行對象為鐵路基金、蕪湖信臻。經交易各方協商，本次發行股份購買資產涉及的股票發行價格確定為5.17元/股，不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的80%。截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，具體交易價格尚未確定，因此上市公司向交易對方發行股份的數量尚未確定。
同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者，以詢價的方式發行股份募集配套資金，股份的發行方式為非公開發行。發行對象為符合中國證監會規定的股東、證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。該等特定投資者均以現金認購本次發行的股份。
本次募集配套資金的定價基準日為本次非公開發行股票發行期首日，發行價格不低于發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。
長信科技本次募集配套資金擬發行的股份數量不超過本次發行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產交易價格的100%。本次募集配套資金扣除發行費用及中介機構相關費用后，擬用于支付本次交易的現金對價、投入標的公司在建項目建設和補充上市公司/標的公司流動資金或償還債務，其中用于補充流動資金或償還債務的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。
本次交易標的資產的交易價格尚未最終確定，根據相關數據初步判斷，預計本次交易未達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，不構成上市公司重大資產重組。同時，本次交易涉及發行股份購買資產，因此需提交深交所審核通過后報中國證監會注冊。
公司最近三十六個月內實際控制權未發生變更。本次交易前后，上市公司實際控制人不會發生變化，因此，本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。
公司本次發行股份購買資產交易對方包括鐵路基金、蕪湖信臻，其中鐵路基金系公司控股股東鐵元投資的控股股東，根據《上市規則》，本次交易構成關聯交易。在公司董事會審議本次交易相關議案時，關聯董事將回避表決；在公司股東大會審議相關議案時，關聯股東也將回避表決。
本次交易前，上市公司直接和間接控制長信新顯56.14%股權，標的公司為上市公司合并報表范圍內的控股子公司。本次交易系上市公司收購控股子公司長信新顯的少數股權，本次交易完成后，上市公司直接和間接控制長信新顯100.00%的股權。
長信科技稱，本次交易通過收購長信新顯剩余股權，整合優質資產，進一步提升上市公司的盈利水平。本次交易通過發行股份及支付現金購買資產，將鐵路基金持有的標的公司股權轉化為持有上市公司股份，有利于提高國有資產證券化率。使得實際控制人持有（直接和間接）上市公司的股份比例將進一步提高，增加國有資本對上市公司控制權比例，促進上市公司穩定發展。
2022年前三季度，長信科技的營業收入為517,773.64萬元，同比增長1.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為58,320.23萬元，同比下降27.05%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為52,970.05萬元，同比下降29.11%；經營活動產生的現金流量凈額為82,170.60萬元，同比增長66.01%。
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責任編輯：Rex_14
