深圳欣銳科技股份有限公司（簡稱“欣銳科技”，300745.SZ）昨日發(fā)布關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。欣銳科技于2023年2月15日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于深圳欣銳科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會履行相關(guān)注冊程序。
2022年11月18日，欣銳科技發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)。本次發(fā)行募集資金總額不超過（含）139153.35萬元，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于新能源車載電源自動化產(chǎn)線升級改造項目、新能源車載電源智能化生產(chǎn)建設(shè)項目（二期）、總部基地及研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。
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本次發(fā)行所募集的資金，將有利于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司的行業(yè)地位、業(yè)務(wù)規(guī)模都有望得到進一步的提升和鞏固，核心競爭力將進一步增強。
本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行A股股票的方式，在經(jīng)深圳證券交易所審核通過以及獲得中國證監(jiān)會同意注冊的文件的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托公司、財務(wù)公司、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%。
本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過3742.01萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。
本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票，自本次發(fā)行的股票上市之日起6月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行股票的決議自股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個月內(nèi)有效。
截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。
截至預(yù)案公告日，公司控股股東為吳壬華，實際控制人為吳壬華及配偶毛麗萍。吳壬華直接持有公司股份33251233股，占公司總股本的26.56%，并通過奇斯科技間接持有公司0.30%股份，合計持有公司26.86%股份，為公司控股股東。吳壬華、毛麗萍為一致行動人，合計直接持有公司股份34976652股，占公司總股本的27.94%，并通過控制奇斯科技、鑫奇迪科技合計間接享有公司5.77%表決權(quán)，合計享有公司33.71%表決權(quán)，為公司的實際控制人。假設(shè)本次發(fā)行股份的規(guī)模為37420103股，本次發(fā)行完成后，公司的總股本為162593281股，吳壬華、毛麗萍合計享有公司25.95%的表決權(quán)，仍處于實際控制人地位，因此，本次發(fā)行股票的實施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
國泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳欣銳科技股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票上市保薦書顯示，本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為張貴陽、邢永哲。
關(guān)鍵詞： 國泰君安
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