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昨晚，吉峰科技(300022.SZ)發布公告稱，公司于2023年2月15日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見以《審核中心意見落實函》為準，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。
公司于2023年2月10日披露的《2021年度向特定對象發行股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發行股票的對象為五月花拓展（特驅教育的全資子公司）。發行對象以現金全額認購本次發行的股票。
截至募集說明書簽署日，公司控股股東特驅教育直接持有公司2.00%的股份，并擁有王新明、王紅艷、山南神宇委托給特驅教育的21.86%的表決權，公司實際控制人為汪輝武。根據特驅教育與王新明、王紅艷、山南神宇于2020年8月29日簽署的《表決權委托協議》以及2021年2月23日簽署的《表決權委托協議之補充協議》，在本次向特定對象發行股票完成后，上述表決權委托自動解除。同時，特驅教育及其全資子公司五月花拓展將分別持有公司760.48萬股股份、1.14億股股份，持股比例分別為1.54%、23.07%，汪輝武仍為公司的實際控制人。因此，本次發行將不會導致公司的控制權發生變化。五月花拓展為特驅教育的全資子公司，五月花拓展、特驅教育均受汪輝武控制，五月花拓展與公司構成關聯關系。本次向特定對象發行股票不會導致公司股權分布不具備上市條件。
由于距離前次向特定對象發行股票預案的公告日已有較長時間，綜合考慮資本市場環境的變化以及公司經營需要等因素，經董事會審議通過，本次向特定對象發行的定價基準日為公司第五屆董事會第五次會議決議公告日，即2021年6月10日。本次向特定對象發行的發行價格為3.65元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總成交額/定價基準日前20個交易日股票交易總成交量。
本次向特定對象發行股票的數量為11400.00萬股，以中國證監會同意注冊發行的股票數量為準，即本次向特定對象發行股票數量不超過本次發行前總股本的30%。
本次向特定對象發行募集資金總額為41610.00萬元，在扣除發行費用后將全部用于償還有息負債。
公司表示，通過本次發行可以、鞏固實際控制人的控制地位，提振市場信心；加強與五月花拓展、特驅教育的戰略協同效應，助力上市公司持續快速發展；優化公司資本結構，降低財務風險。
本次發行保薦機構（主承銷商）為華西證券股份有限公司，保薦代表人為陳亮、陳國星。
關鍵詞： 華西證券
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