上海證券交易所上市審核委員會2023年第4次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，湖南華納大藥廠股份有限公司（簡稱“華納藥廠”，股票代碼：688799.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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上市委會議現場問詢的主要問題：

1.請發行人代表：（1）說明前次主要募投項目預計投產、銷售等情況；（2）結合醫藥行業相關政策、主要競爭對手、在手和潛在訂單情況，說明本次募集資金的必要性。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明：（1）報告期內，發行人與南京圣和藥業股份有限公司訴訟及相關涉訴產品召回情況，未來是否會對發行人生產經營產生重大不利影響，相關信息和風險是否充分披露；（2）針對上述情形，發行人擬采取的具體應對措施及內控制度建立執行情況。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項：

請發行人在募集說明書中補充披露前次主要募投項目的進展情況，以及達到預計可使用狀態是否存在重大不確定性。

2023年2月17日，華納藥廠披露的向不特定對象發行可轉換公司債券之募集說明書(上會稿)顯示，公司本次可轉債募集資金總額不超過人民幣69,100.00萬元（含69,100.00萬元），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次募集資金扣除發行費用后，擬全部用于高端制劑產研基地建設項目。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發行，存續期限為自發行之日起六年。

華納藥廠本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

華納藥廠本次的保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人陳哲、黃藝庭。

華納藥廠于2021年7月13日在上交所科創板上市，發行數量為2350萬股，無老股轉讓，發行價格為30.82元/股，保薦機構為西部證券股份有限公司，保薦代表人為薛冰、瞿孝龍。

華納藥廠首次發行募集資金總額7.24億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為6.56億元，最終募集資金凈額比原計劃少7.26億元。華納藥廠2021年7月7日披露的招股書顯示，公司擬募集資金13.82億元，分別用于年產1000噸高端原料藥物生產基地建設項目（一期）續建、年產1000噸高端原料藥物生產基地建設項目（二期）續建、年產30億袋顆粒劑智能化車間建設項目、中藥制劑及配套質量檢測中心建設項目、藥物研發項目。

華納藥廠首次發行費用總計為6861.52萬元（不含增值稅），其中，西部證券股份有限公司獲得保薦承銷費用4740.60萬元。

華納藥廠2月23日披露了2022年度業績快報，公司2022年度實現營業收入12.93億元，同比增長12.74%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.80億元，同比增長12.23%；實現歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤1.59億元，同比增長12.47%；基本每股收益1.92元，上年同期為2.01元，同比下降4.17%；加權平均凈資產收益率11.78%，上年同期為15.81%，同比減少4.03個百分點。

關鍵詞： 安信證券

責任編輯：Rex_02