文依電氣IPO上會被否 保薦機構為光大證券

深交所上市審核委員會2023年第5次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，上海文依電氣股份有限公司（簡稱“文依電氣”）首發不符合發行條件、上市條件或信息披露要求。

【資料圖】

同日，深交所網站披露了關于終止對上海文依電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市審核的決定。

文依電氣的保薦機構為光大證券股份有限公司，保薦代表人為許恒棟、胡亦非。

文依電氣專業從事電氣連接與保護相關產品的研發、生產和銷售，是國內最早進入電氣連接與保護領域的企業之一，主要產品包括軟管及軟管接頭、電纜接頭、拖鏈、連接器等，并為客戶提供定制化的開發服務。

截至招股說明書簽署日，公司的控股股東為陳兵，陳兵直接持有公司4,078.1410萬股股份，占公司總股本的73.125%。公司的實際控制人為陳兵、陳嘉正，陳兵、陳嘉正系父子關系。陳兵、陳嘉正分別直接持有公司4,078.1410萬股和1,359.3800萬股，合計持股比例為97.50%；陳兵系潯晟投資的執行事務合伙人，潯晟投資直接持有公司139.4240萬股股份，持股比例為2.50%，陳兵持有潯晟投資40.25%的出資份額。陳兵、陳嘉正合計控制公司100%的股份。

文依電氣原擬在深交所創業板上市，公開發行不超過1,860萬股，發行數量占發行后總股本的比例不低于25%。公司原擬募集資金35,000.00萬元，分別用于電氣連接與保護系統擴產項目、連接器產業化項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

上市委會議現場問詢的主要問題

1.發行人成長性問題。根據發行人申報材料，報告期內發行人營業收入年復合增長率為16.12%。2020年、2021年發行人電纜保護產品收入占比超過九成，2022年電纜保護產品收入與2021年基本持平。2022年營業收入增長主要來源于電氣連接產品，報告期內電氣連接產品實現營業收入66.16萬元、314.06萬元、4895.29萬元，其中2022年電氣連接產品營業收入主要來自當年首次進入前五大客戶的浙江新吉奧汽車有限公司。

請發行人：（1）結合市場空間、行業成長性、2022年電纜保護產品業務收入增長停滯等因素，說明電纜保護產品業務的成長性；（2）結合在手訂單、市場拓展能力等因素，說明電氣連接產品業務增長的可持續性；（3）結合上述情況，說明發行人主營業務是否具備成長性，是否符合創業板定位。同時，請保薦人發表明確意見。

2.發行人創新性問題。根據發行人申報材料，報告期內發行人研發投入金額為713.13萬元、1121.90萬元、1290.14萬元，研發投入增長主要來源于研發人員薪酬增加，研發人員平均工資高于同行業可比公司，發行人研發費用率、研發人員數量均低于同行業可比公司；發行人目前擁有專利76項，發明專利僅1項，沒有涉及電纜保護產品的發明專利。

請發行人：（1）說明報告期內研發人員薪酬大幅增加的原因及合理性；（2）結合自身研發投入、專利成果、技術先進性以及與同行業可比公司的對比情況，說明發行人主營業務是否具備創新性，是否符合創業板定位。同時，請保薦人發表明確意見。

3.2022年第四季度營業收入確認問題。根據發行人申報材料，報告期各期發行人第四季度營業收入占全年營業收入的比重分別為27.74%、20.55%、34.47%，2022年第四季度營業收入占比明顯高于報告期其他各期。

請發行人：結合產品及終端客戶所在行業周期特點等因素，說明2022年第四季度營業收入占比較高的原因及合理性，是否存在調節收入的情形。同時，請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項

無

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關鍵詞： 光大證券

責任編輯：Rex_03