深圳證券交易所上市審核委員會2023年第14次審議會議于2023年3月23日召開，審議結果顯示，蘇州鴻安機械股份有限公司（簡稱“鴻安機械”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第68家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會55家，北交所過會13家）。
鴻安機械本次發(fā)行的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鞠宏程、王建文。這是中信證券今年保薦成功的第12單IPO項目。此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術股份有限公司過會；1月11日，中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過會；1月12日，中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會；1月13日，中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會；1月17日，中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會；1月20日，中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會；2月2日，中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過會；3月13日，中信證券、中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過會，中信證券、西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過會，中信證券保薦的柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司、浙江海森藥業(yè)股份有限公司過會；3月14日，中信證券保薦的常州長青科技股份有限公司過會。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算）
(相關資料圖)
鴻安機械主要從事智能物流技術裝備的研發(fā)、設計、制造和銷售，并提供專業(yè)化的項目實施及運維服務。經過近二十年的技術積累和業(yè)務發(fā)展，公司已成為電商新零售、潔凈工廠、食品飲料、醫(yī)藥化工、服裝煙草、新能源等多個行業(yè)的知名設備及服務提供商。
公司控股股東為鴻安企業(yè)管理，持有公司股份64800000股，占公司總股本的64.25%。公司實際控制人為劉大慶，報告期內未發(fā)生變化。截至招股說明書簽署日，劉大慶分別持有鴻安企業(yè)管理85%的股權、鴻礪企業(yè)管理85%的股權和鴻智企業(yè)管理60%的股權，合計間接持有公司64.37%的股份。劉大慶能夠通過股權實際控制鴻安企業(yè)管理、鴻礪企業(yè)管理，并通過股權控制礪欣企業(yè)管理的執(zhí)行事務合伙人鴻智企業(yè)管理，合計可支配公司78.11%的表決權，同時劉大慶擔任公司董事長及法定代表人，對公司的日常生產經營、決策擁有重大影響，因此劉大慶為公司實際控制人。
鴻安機械本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票數(shù)量不超過33617265股（含33617265股，以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準），占發(fā)行后總股本比例不低于25%。鴻安機械擬募集資金45000.00萬元，分別用于數(shù)字化智能物流技術裝備產業(yè)基地項目、信息化智能物流技術裝備研發(fā)生產項目 、潔凈工廠智能搬運設備研發(fā)生產項目、補充流動資金。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：
1. 經營業(yè)績問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，2019年至202年，發(fā)行人營業(yè)收入分別為41544.74萬元、42265.35萬元、51297.27萬元，對比同行業(yè)可比公司，規(guī)模及增速相對較低。發(fā)行人主營業(yè)務第四季度收入占比分別為18.69%、39.31%、54.50%，波動較大且逐年上升。報告期內，發(fā)行人實現(xiàn)歸母凈利潤分別為6529.68萬元、7255.34萬元、7926.37萬元、908.85萬元，其中2022年1月至6月，歸母凈利潤較上年同期下滑71.33%。請發(fā)行人：1、說明發(fā)行人經營業(yè)績變化的原因及合理性，保持市場份額的具體措施；2、結合行業(yè)特征、同行業(yè)可比公司情況，說明報告期內主營業(yè)務第四季度收入占比上升的原因及合理性。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。
2. 重大資產重組問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，2019年月，發(fā)行人先后收購鴻安自動化、鴻安鈑金、上海展升100%股權。其中，盛智慧持有上海展升60%股權，劉慧欣持有鴻安自動化50%股權，均為代發(fā)行人實際控制人劉大慶持有，屬于同一控制下的企業(yè)合并。劉慧欣持有鴻安自動化股權期間，未實繳出資，鴻安自動化被收購時處于虧損狀態(tài)。請發(fā)行人：1、說明上述收購的原因、過程及必要性，收購價格的確定依據(jù)及公允性；2、說明盛智慧、劉慧欣分別代劉大慶持有股權的背景、過程及合理性，以及認定相關收購屬于同一控制下的企業(yè)合并的依據(jù)；3、說明劉慧欣未實繳出資的原因，相關收購是否可能導致發(fā)行人利益受損。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項：
無
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技（天津）股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
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責任編輯：Rex_24
