深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第19次審議會(huì)議于2023年4月7日召開，審議結(jié)果顯示，深圳明陽電路科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“明陽電路”，300739.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題
(資料圖)
本次融資的必要性和融資規(guī)模的合理性問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人首發(fā)募投項(xiàng)目之“九江印制電路板生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”尚未完全達(dá)產(chǎn)；前次可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目之“九江明陽電路科技有限公司年產(chǎn)36萬平方米高頻高速印制電路板項(xiàng)目”尚在建設(shè)期。本次募投項(xiàng)目擬投向“年產(chǎn)12萬平方米新能源汽車PCB專線建設(shè)項(xiàng)目”等。本次募投項(xiàng)目與首發(fā)募投項(xiàng)目產(chǎn)品類型存在一定重合。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明首發(fā)募投、前次可轉(zhuǎn)債募投和本次募投項(xiàng)目的生產(chǎn)線是否具有專用性，是否可切換用于生產(chǎn)不同產(chǎn)品；（2）說明本次融資的必要性和融資規(guī)模的合理性。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無
明陽電路本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為李寧、曹子建。
明陽電路本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過人民幣44850.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)12萬平方米新能源汽車PCB專線建設(shè)項(xiàng)目、總部運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目。
明陽電路本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣44850.00萬元（含44850.00萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
明陽電路本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。
明陽電路本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告中予以披露。
明陽電路已經(jīng)制定募集資金管理相關(guān)制度。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。
明陽電路披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳明陽電路科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】2376號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3080萬股，發(fā)行價(jià)格為22.30元一股，募集資金總額為人民幣68684萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣47731147.80元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣639108852.20元。上述募集資金到賬時(shí)間為2018年1月29日，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2018年1月29日出具了“信會(huì)師報(bào)字【2018】第ZI10019號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳明陽電路科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】2981號(hào)）核準(zhǔn)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額6.73億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，每張面值100元，共計(jì)673萬張，募集資金總額為人民幣6.73億元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣9116483.50元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣663883516.50元。上述募集資金到賬時(shí)間為2020年12月21日，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2020年12月21日出具了“信會(huì)師報(bào)字【2020】第ZI10707號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
明陽電路2022年年度報(bào)告顯示，2022年，明陽電路實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.69億元，同比增長(zhǎng)6.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.82億元，同比增長(zhǎng)66.20%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.61億元，同比增長(zhǎng)123.89%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4.78億元，同比增長(zhǎng)446.87%。
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