上海證券交易所上市審核委員會2023年第25次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，蘇州上聲電子股份有限公司（簡稱“上聲電子”，688533.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

【資料圖】

上市委會議現場問詢的主要問題

請發行人代表：（1）結合下游汽車市場發展趨勢和結構變化、主要競爭對手市場占有率和產能拓展、前次募投項目進展情況，說明本次募投項目產能消化的可行性；（2）結合報告期銷售毛利率下降的情況，說明本次募投項目效益預測是否謹慎、合理。請保薦代表人發表明確意見。

2023年1月5日，上聲電子發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（申報稿）。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過52000萬元（含52000萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入汽車音響系統及電子產品項目、補充流動資金。

上聲電子本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

本次擬發行可轉換公司債券總額不超過人民幣52000萬元，具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

上聲電子本次發行的可轉換公司債券的期限自發行之日起六年。每張面值100.00元。本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發行的可轉換公司債券經中證鵬元評級。根據中證鵬元出具的信用評級報告，公司主體信用等級為A+，評級展望為穩定；本次可轉換公司債券信用等級為A+。

在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

上聲電子本次發行的保薦機構為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為章龍平、崔鵬飛。本次發行由保薦機構（主承銷商）東吳證券以余額包銷方式承銷。

上聲電子2022年度業績快報公告顯示，2022年度，上聲電子營業總收入為17.68億元，同比增長35.83%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為8585.01萬元，同比增長41.51%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為6364.27萬元，同比增長27.78%。

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責任編輯：Rex_18