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今日，青龍管業(yè)(002457.SZ)股價下跌，截至收盤報8.88元，跌幅0.67%。
昨晚，青龍管業(yè)披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由股東大會授權(quán)的公司董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過40000萬元（含40000萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，計劃投資于年產(chǎn)70Km PCCP管材生產(chǎn)項目、年產(chǎn)7萬噸防腐鋼管生產(chǎn)項目。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)的公司董事會及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)的公司董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量。前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
據(jù)青龍管業(yè)2022年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.72億元，同比增長5.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元，同比增長17.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.46億元，同比增長11.86%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7632.58萬元，同比增長156.14%。
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