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今日，青龍管業(002457.SZ)股價下跌，截至收盤報8.88元，跌幅0.67%。

昨晚，青龍管業披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。本次發行可轉換公司債券不提供擔保。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由股東大會授權的公司董事會及其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過40000萬元（含40000萬元），扣除發行費用后，計劃投資于年產70Km PCCP管材生產項目、年產7萬噸防腐鋼管生產項目。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權的公司董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發行的可轉換公司債券給予公司原A股股東優先配售權，原股東有權放棄優先配售權。

本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉股價格由股東大會授權的公司董事會及其授權人士在發行前根據市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量。前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

據青龍管業2022年年報，報告期內，公司實現營業收入25.72億元，同比增長5.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元，同比增長17.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.46億元，同比增長11.86%；經營活動產生的現金流量凈額7632.58萬元，同比增長156.14%。

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責任編輯：Rex_18