今日，湖北能源（000883.SZ）股價上漲，收報4.50元，漲幅0.22%。

昨日晚間，湖北能源發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，按面值發行，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發行之日起六年。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所主板上市。

【資料圖】

公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過600,000.00萬元（含），扣除發行費用后將全部用于以下項目：湖北能源宜城東灣100MW光伏發電項目、漢江能源公司襄州峪山一期100MW農光互補電站項目、湖北能源集團監利汪橋100MW光儲漁業一體化電站項目、湖北能源集團襄州黃集一期100MW風力發電項目、首義新能源石首市南口鎮100MW農光互補發電項目、天門天盛風電場二期項目、冼馬綜電浠水縣洗馬100MW農光互補光伏發電項目、高銳達新能源潛江市高石碑鎮100MW漁光互補光伏發電項目、湖北羅田平坦原抽水蓄能電站項目、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或其授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或其授權人士）與保薦人確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會（或其授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦人協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。現有股東享有優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

湖北能源于同日披露的《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，鑒于公司前次募集資金到賬時間距今已滿五個會計年度，且最近五個會計年度不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券無需編制前次募集資金使用情況報告，亦無需聘請會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

湖北能源2023年第一季度報告顯示，報告期內，湖北能源營業收入40.93億元，同比下降24.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.11億元，同比下降43.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.62億元，同比下降49.36%；經營活動產生的現金流量凈額22.88億元，同比下降29.21%。

湖北能源2022年年度報告顯示，2022年，湖北能源營實現營業收入205.78億元，同比下降9.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.63億元，同比下降50.51%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤9.93億元，同比下降53.84%；經營活動產生的現金流量凈額62.02億元，同比增長93.84%。

報告期內，湖北能源資產減值準備本期金額為1.02億元，上期金額為558.88萬元。

湖北能源表示，公司報告期不存在處罰及整改情況。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以實施2022年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

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責任編輯：Rex_10