今日，湖北能源（000883.SZ）股價(jià)上漲，收?qǐng)?bào)4.50元，漲幅0.22%。
昨日晚間，湖北能源發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發(fā)行之日起六年。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所主板上市。
【資料圖】
公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過600,000.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：湖北能源宜城東灣100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、漢江能源公司襄州峪山一期100MW農(nóng)光互補(bǔ)電站項(xiàng)目、湖北能源集團(tuán)監(jiān)利汪橋100MW光儲(chǔ)漁業(yè)一體化電站項(xiàng)目、湖北能源集團(tuán)襄州黃集一期100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、首義新能源石首市南口鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目、天門天盛風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目、冼馬綜電浠水縣洗馬100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目、高銳達(dá)新能源潛江市高石碑鎮(zhèn)100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目、湖北羅田平坦原抽水蓄能電站項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或其授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）與保薦人確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。
湖北能源于同日披露的《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，鑒于公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已滿五個(gè)會(huì)計(jì)年度，且最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，亦無(wú)需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。
湖北能源2023年第一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，湖北能源營(yíng)業(yè)收入40.93億元，同比下降24.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.11億元，同比下降43.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.62億元，同比下降49.36%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~22.88億元，同比下降29.21%。
湖北能源2022年年度報(bào)告顯示，2022年，湖北能源營(yíng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入205.78億元，同比下降9.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.63億元，同比下降50.51%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9.93億元，同比下降53.84%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~62.02億元，同比增長(zhǎng)93.84%。
報(bào)告期內(nèi)，湖北能源資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為1.02億元，上期金額為558.88萬(wàn)元。
湖北能源表示，公司報(bào)告期不存在處罰及整改情況。
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以實(shí)施2022年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
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