上海證券交易所上市審核委員會2023年第40次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，神通科技集團股份有限公司（證券簡稱：神通科技，證券代碼：605228.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題

請發行人代表結合募投項目產品與現有產品的相關性、光學鏡片行業市場需求和競爭格局、核心技術儲備、現有產能利用、在手訂單金額、銷售渠道變化、客戶開發進展等，說明本次募投項目是否投向主業，募投項目的必要性和募投項目規模的合理性。請保薦代表人發表明確意見。

(資料圖)

需進一步落實事項

無。

神通科技2023年5月13日發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次發行可轉債擬募集資金總額預計不超過57,700.00萬元（含57,700.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于光學鏡片生產基地建設項目。

神通科技本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

神通科技本次發行的A股可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起6年。

神通科技本次可轉債為向不特定對象發行，具體發行方式由公司股東大會授權董事會或董事會授權人士與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。

神通科技本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

神通科技本次發行的可轉換公司債券向公司原A股股東實行優先配售，原A股股東有權放棄優先配售權。向公司原A股股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據發行時具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

神通科技原A股股東優先配售之外的余額以及公司原A股股東放棄優先配售權的部分，采用網下對機構投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

神通科技本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會或由董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

神通科技本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

中誠信對神通科技本次可轉債進行了信用評級，出具了《信用評級報告》，評定公司的主體信用等級為AA-，本次發行的可轉債信用等級為AA-，評級展望為穩定。中誠信對本次發行的可轉債持續跟蹤評級包括每年一次的定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級，定期跟蹤評級在該債券存續期間公司年度審計報告出具后進行，不定期跟蹤評級自首次評級報告完成之日起進行。

神通科技本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為張天宇、俞琦超。

神通科技2022年營業收入為14.29億元，同比增長3.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4504.98萬元，同比下降52.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為3330.72萬元，同比下降60.10%；經營活動產生的現金流量凈額為1.29億元，同比減少10.95%。

神通科技2023年第一季度營業收入為2.98億元，同比下降8.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為211.41萬元，同比下降88.12%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為214.94萬元，同比下降85.22%；經營活動產生的現金流量凈額為343.29萬元，同比減少74.99%。

神通科技于2021年1月20日在上交所主板上市，公開發行股票8,000萬股，無老股轉讓，發行價格為5.89元/股，保薦機構（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為呂紹昱、崔洪軍；神通科技此次募集資金總額為47,120.00萬元，募集資金凈額為41,215.03萬元，神通科技2021年1月6日發布的招股書顯示，公司募集資金用于汽車內外飾件擴產項目、汽車動力產品擴產項目、汽車高光外飾件擴產項目、汽車智能產品生產建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。

神通科技本次發行費用總計為5,904.97萬元，其中，承銷費用與保薦費用3,439.76萬元。

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責任編輯：Rex_25