元隆雅圖(002878.SZ)5月26日晚間發(fā)布發(fā)布公告稱，公司于2023年5月26日收到深交所上市審核中心出具的《關于北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。
【資料圖】
元隆雅圖表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
2023年5月19日，元隆雅圖發(fā)布的向特定對象發(fā)行股票募集說明書(三次修訂稿)顯示，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過89,573.57萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于創(chuàng)意設計能力提升建設項目、數(shù)字營銷業(yè)務系統(tǒng)建設項目、一體化信息系統(tǒng)平臺研發(fā)升級建設項目、智能倉儲中心建設項目、補充流動資金和償還銀行借款。
本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名的特定對象，范圍包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。
最終具體發(fā)行對象將在本次發(fā)行取得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權范圍內，根據(jù)申購報價的情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，以2023年3月31日公司總股本223,170,841股計算即66,951,252股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行取得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權范圍內，根據(jù)申購報價的情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司股票在關于本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、回購、資本公積轉增股本等導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應調整。
本次發(fā)行的定價基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日的公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股份，自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。所有發(fā)行對象基于本次發(fā)行所取得的股份因公司送股、資本公積轉增股本等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份限售安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期結束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。
截至2023年3月31日，元隆投資持有公司86,457,553股股份，占公司總股本的38.74%，為公司控股股東；孫震持有公司30,359,620股股份，占公司總股本的13.60%，同時持有元隆投資99.50%股份，通過元隆投資控制公司38.74%表決權，合計控制公司52.34%表決權，為公司實際控制人。
按照2023年3月31日公司總股本223,170,841股計算，本次發(fā)行的數(shù)量上限為66,951,252股，本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)增加至290,122,093股，其中元隆投資將持有公司29.80%的股份，仍為公司控股股東，孫震將持有公司10.46%的股份，并通過其控制的元隆投資控制公司29.80%表決權，合計控制公司40.26%表決權，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
元隆雅圖本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為陳勝安、唐品。
2022年年度報告顯示，報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)收入32.90億元，同比增長43.95%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.67億元，同比增長44.79%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.57億元，同比增長58.24%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.27億元，同比增長3.72%。
2023年一季度報告顯示，報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.11億元，同比減少58.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-845.18萬元，同比減少109.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-961.13萬元，同比減少110.60%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-215.46萬元，同比減少103.05%。
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