元隆雅圖(002878.SZ)5月26日晚間發布發布公告稱，公司于2023年5月26日收到深交所上市審核中心出具的《關于北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

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元隆雅圖表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

2023年5月19日，元隆雅圖發布的向特定對象發行股票募集說明書(三次修訂稿)顯示，本次發行股票募集資金總額不超過89,573.57萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于創意設計能力提升建設項目、數字營銷業務系統建設項目、一體化信息系統平臺研發升級建設項目、智能倉儲中心建設項目、補充流動資金和償還銀行借款。

本次發行的發行對象為不超過35名的特定對象，范圍包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

最終具體發行對象將在本次發行取得深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權范圍內，根據申購報價的情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，以2023年3月31日公司總股本223,170,841股計算即66,951,252股（含本數）。最終發行數量將在本次發行取得深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權范圍內，根據申購報價的情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

若公司股票在關于本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生送股、回購、資本公積轉增股本等導致本次發行前公司總股本發生變動的，本次發行的股票數量上限將作相應調整。

本次發行的定價基準日為本次發行的發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日的公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次發行完成后，發行對象認購的本次發行的股份，自發行結束之日起6個月內不得轉讓。所有發行對象基于本次發行所取得的股份因公司送股、資本公積轉增股本等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份限售安排。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。限售期結束后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

截至2023年3月31日，元隆投資持有公司86,457,553股股份，占公司總股本的38.74%，為公司控股股東；孫震持有公司30,359,620股股份，占公司總股本的13.60%，同時持有元隆投資99.50%股份，通過元隆投資控制公司38.74%表決權，合計控制公司52.34%表決權，為公司實際控制人。

按照2023年3月31日公司總股本223,170,841股計算，本次發行的數量上限為66,951,252股，本次發行完成后，公司股份總數增加至290,122,093股，其中元隆投資將持有公司29.80%的股份，仍為公司控股股東，孫震將持有公司10.46%的股份，并通過其控制的元隆投資控制公司29.80%表決權，合計控制公司40.26%表決權，仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

元隆雅圖本次發行的保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為陳勝安、唐品。

2022年年度報告顯示，報告期內公司實現營業收入32.90億元，同比增長43.95%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.67億元，同比增長44.79%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.57億元，同比增長58.24%；經營活動產生的現金流量凈額為1.27億元，同比增長3.72%。

2023年一季度報告顯示，報告期內公司實現營業收入4.11億元，同比減少58.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-845.18萬元，同比減少109.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-961.13萬元，同比減少110.60%；經營活動產生的現金流量凈額為-215.46萬元，同比減少103.05%。

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責任編輯：Rex_29